If you want us to appraise your luxury watch, painting, classic car or jewellery for a loan, click here.
Cómo invertir en vinos: ¿Qué debe saber en 2022 – 2023?
febrero 16, 2021
¿Los mejores vinos para invertir en 2022 – 2023?
Curiosamente, las obras de arte, los coches clásicos, los relojes hechos a mano y los cronógrafos, especialmente los de origen suizo, son las cosas que más probablemente vienen a la mente cuando se piensa en comprar artículos de prestigio en una subasta. Por supuesto, se trata de creaciones realmente maravillosas que pueden alcanzar precios de venta increíblemente altos y transformar su cartera de inversiones.
Pero hay una alternativa de inversión que casi criminalmente se pasa por alto y es el buen vino. De hecho, los mejores vinos para invertir en 2022 – 2023 pueden aportarle un margen de rentabilidad mucho mayor que el de muchos activos de lujo más volátiles.
A menudo clasificado en la categoría «alternativa» cuando se trata de invertir en objetos deseables, junto con las monedas raras, los sellos y otras curiosidades, el vino se ha vuelto en 2022 cada vez más popular para los coleccionistas e inversores.
De hecho, la popularidad de la inversión en vino comenzó ya en 2018, cuando se superó 5 veces el récord de la botella de vino individual más cara.
Tabla de contenidos
Vinos de inversión después de COVID-19
Las inversiones en vinos finos en 2022 y 2023 repuntan a medida que la pandemia se desvanece en el pasado.
Durante la pandemia, los precios de los vinos finos y de crianza los precios de los vinos finos y añejos empezaron a bajar porque la demanda ha bajado. La gente era más frugal con su dinero, y la inversión, especialmente en activos menos tradicionales como el vino, estaba a la baja. Además, los restaurantes y centros de eventos que compraron mayores cantidades de vinos finos tuvieron dificultades durante 2020 y principios de 2021, con algunos El 60% cerró sus puertas durante ese tiempo.
Sin embargo, no se puede retener un buen vino. A medida que el mundo se reabre, la gente vuelve a los restaurantes y clama por las cosas que se perdieron. Por supuesto, el aumento de la demanda conlleva un aumento de los precios de la inversión y un mayor reto para encontrar los vinos finos que se desean.
En un mundo post-pandémico, más allá de 2022, es crucial seleccionar e invertir en los vinos que se desean lo antes posible. Actuar con rapidez aumenta las probabilidades de conseguirlos a un precio ideal y, en última instancia, de asegurar los mejores rendimientos de la inversión en vino.
Los vinos de Burdeos siguen siendo las mejores inversiones en vino a partir de 2022 – 2023. También es uno de los las mejores inversiones de lujo en todos los ámbitos. Deja de lado los bolsos y los relojes y adquiere algunas barricas de Burdeos si quieres obtener verdaderas ganancias con el buen vino.
Ni siquiera tiene que preocuparse de guardar las botellas de vino fino porque en un mundo moderno (2022) puede comprar bonos de vino. El vino permanece en un almacén de aduanas donde no tiene que ocuparse de los costes de aduana o del IVA.
Impacto de la guerra de Ucrania en los vinos de inversión
Justo cuando los consumidores de vino veían la esperanza de volver a la normalidad, Rusia invadió Ucrania y puso en jaque a una parte importante de la industria del vino. Varias marcas de vino proceden de países de Europa del Este y Central, incluidas algunas marcas notables de Ucrania.
La invasión rusa afectó a todos los países vecinos debido a la escasez de materiales necesarios y a las interrupciones de los envíos. Desde que la embestida rusa se dirigió a un importante puerto del Mar Negro e hizo casi imposible que los cargadores recogieran o dejaran su carga. La interrupción del comercio repercutió en varios países, ya que Ucrania no pudo entregar los materiales necesarios, como el vidrio y el grano .
Los puertos cerrados suponen un tiempo de viaje adicional para llegar a uno abierto, y con el aumento de los costes del combustible están subiendo los precios de todas las mercancías. El impacto en la cadena de suministro se traduce en precios inflados por botella.
Parte de la escasez puede atribuirse a la reutilización de materiales para armas, principalmente el vidrio. Los materiales comestibles eran necesarios para alimentar a la población y suplir los suministros perdidos mientras los ucranianos evacuaban sus hogares, granjas y fábricas. Además, los ucranianos tuvieron que dejar de trabajar en la producción de vino para luchar por sus hogares.
Los viñedos de los países vecinos también detuvieron o redujeron la producción para apoyar a los refugiados ucranianos. Por ejemplo, Château Purcari es una bodega moldava situada en el sureste del país. Situada en la frontera ucraniana, esta galardonada bodega, con cientos de alojamientos internacionales, destinó el negocio a apoyar a Ucrania.
Afortunadamente, el Château Purcari no ha sufrido ningún daño físico ni otros efectos debido a la guerra. Sin embargo, la bodega abrió sus puertas a miles de refugiados ucranianos proporcionándoles refugio, comida, agua, mantas y mucho más.
Además de apoyar a los refugiados ucranianos, los viñedos fronterizos perdieron la financiación del turismo de la que dependían para apoyar su producción de vino. Justo cuando la gente empezó a viajar en un mundo post-pandémico, Rusia cortó esencialmente el turismo en Europa del Este.
Profundizando, las ventas de vinos finos a estos países repercuten en el mercado mundial. Aunque la competencia con los conocedores del vino ruso es menor, otros países están pesando en ambos lados del conflicto. Las ramificaciones geopolíticas son complicadas y hacen aún más difícil la obtención de algunos vinos.
Al igual que en el caso de la pandemia del COVID-19, el impacto del ruso-ucraniano en los precios de las inversiones en vino fino debería estabilizarse. También es posible seleccionar vinos de otras partes del mundo para evitar las dificultades de Europa del Este hasta que las cosas se calmen.
Vinos de inversión durante COVID-19
Mientras el mundo aprendía a navegar por la pandemia del COVID-19, el mercado de los vinos finos no era, por desgracia, inmune a las fluctuaciones económicas . Son muchos los elementos que contribuyen al menor consumo de las mejores selecciones de vino del mundo, entre ellos la disminución del turismo y la gastronomía, la reducción de los ingresos y la disponibilidad.
Entonces, ¿qué significa todo esto para las opciones de inversión en vinos finos en 2022, 2023 y más allá?
En el sentido más simple, los productos de vino espumoso más caros fueron los artículos que sufrieron el mayor impacto a la luz de la pandemia. Con la cancelación de lugares públicos y eventos de clase alta, muchas opciones de bebidas populares se almacenaron en lugar de en las mesas para el público. El comercio justo y los aranceles sobre los vinos importados también fueron factores importantes que contribuyeron al descenso de la inversión en vino en todo el mundo.
Al comparar los datos actuales de la reciente recesión económica de la pandemia de COVID-19 con la crisis financiera de 2008 y 2009, existen muchos patrones paralelos. Debido a estas similitudes, invertir en vino puede ser una excelente opción en 2022, a medida que el mercado repunte en los próximos años.
¿Cómo hace todo esto que el coleccionismo de vino para invertir sea una buena opción en 2022 -2023?
Bueno, además de agregar a su colección de buenos vinos de inversión, existen opciones para acciones y fondos de vinos de primera. De esta manera, puede darle a su cartera de inversiones la diversidad que desea sin preocuparse por comprar, enviar y almacenar su inversión en vino.
Coleccionar vinos finos puede ser una inversión costosa y que consume mucho tiempo si quiere guardarlos en su casa. Alternativamente, los inversores tienen la opción de mantenerlos en otro lugar en una instalación profesional, por lo que su inversión está segura hasta que decida venderla más tarde.
Al aprender a invertir en vino, considere el potencial de crecimiento en el mercado. Es menos volátil que otros productos básicos como el oro o los bienes raíces en los mercados a gran escala. Además, el menor consumo y los límites de producción durante la actual pandemia crean una escasez que ayuda a aumentar el valor de las oportunidades de inversión en vinos finos a medida que el mercado se recupera más allá de 2022.
Estas características hacen que los mejores vinos para invertir en 2022 – 2023 sean una excelente opción para muchos inversores serios.
Hecho curioso y único, los vinos de Burdeos son un inversión más favorable que los bolsos y relojes de lujo. Los vinos de inversión de Burdeos contienen algunos de los mejores resultados del mercado, incluidos algunos populares como el Vieux Chateau Certan 2011 de Pomerol, que ocupa el séptimo lugar, y el Cheval Blanc 1998 de St Emilion, que ocupa el octavo lugar entre las 500 mejores inversiones en vinos finos a partir de 2022.
¿Qué ruta es la mejor a la hora de establecer cómo invertir en vino para el próximo año 2022 – 2023? Aunque Burdeos es un competidor natural, muchas cosechas importantes de champán fueron duras, con condiciones climáticas devastadoras que contribuyeron a una disminución de las uvas antes de que comenzara la cosecha.
Teniendo en cuenta estos elementos extremos, el organismo comercial regional, Comité Champagne, ayuda a implementar un sistema de reserva de existencias para contrarrestar los años de cosecha fructíferos con los que no son tan productivos. De este modo, la demanda y los precios pueden permanecer algo más estáticos.
Así, aunque la oferta y la demanda de champán no son similares en 2022 a las de años anteriores, muchos esperan que los precios no fluctúen demasiado.
A medida que el mundo empieza a recuperarse de la pandemia y los consumidores comienzan a celebrar en público una vez más, los precios de las inversiones en champán pueden aumentar drásticamente. Este crecimiento potencial del mercado convierte al champán en un excelente competidor en el mercado del vino para inversores nuevos y experimentados.
Entonces, ¿es el vino una buena inversión incluso con los desafíos económicos en todo el mundo en la actualidad? Naturalmente, en 2022, el vino y las acciones de vino siguen teniendo valor e interés para los inversores de todo el mundo como producto de lujo.
¿Cuáles son los mejores vinos de inversión que traerá 2022 – 2023?
Teniendo en cuenta la situación actual, incluso con los cambios en los patrones de consumo, muchos de los mejores vinos para invertir en 2022 – 2023 podrían llevar tasas de descuento para atraer a nuevos compradores. Un elemento interesante del mercado del vino en los dos últimos años es que las ventas de vino en bolsa crecen exponencialmente más que en años anteriores. Los consumidores que compraron entre dos y diez litros de productos de vino de caja impulsaron el volumen de consumo en un 10% y aumentaron el valor total en un 8%.
El vino más caro del mundo vendido durante la pandemia de COVID-19 (2019-2021 ) es….
Los “Reinos” DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, N ° 1 SURTIDO DE METHUSELAH 1985 – CHP 900,000
Mirando hacia atrás, la botella de vino más cara vendida en una subasta en 2020 fue a un comprador suizo por CHP 900,000. Esta El lote de estrellas “Kingdoms”de Baghera / vinos era el único de su tipo en todo el mundo e incluía un juego de seis botellas de gran formato de Matusalén (6L) del Domaine de la Romanée-Conti.
Estos vinos de Domaines Prieuré-Roch fueron objeto de una puja competitiva por el creciente interés de los grandes aficionados e inversores de los terruños de Côte-de-Nuits. Este producto nicho alcanzó más del doble de su valor conservador estimado debido a la alta calidad y el carácter histórico de los licores raros y de Chartreuse.
Los vinos más caros jamás vendidos en subasta a partir de 2022
Subastadores notables como Sotheby’s y Christie’s tienen su propia rama dedicada al tema, que ofrece lotes raros y deseables a la venta con autenticación de expertos. Los números alcanzados antes de que caiga el mazo se han disparado en los últimos años. A continuación se muestran algunos ejemplos de botellas o estuches vendidos en subasta, notables por su precio y / o su herencia.
DRC 1945 Borgoña – £ 424,000
En la subasta de vinos de Sotheby’s de 2018 se batió el récord mundial de una sola botella de vino en repetidas ocasiones, y este vino de inversión en particular acabó llevándose el primer puesto.
El Domaine de la Romanee-Conti, una finca francesa con más de siete siglos de experiencia, tiene la reputación entre los coleccionistas de ser la mejor fuente de los mejores vinos del mundo a partir de 2022, y esta botella de la añada de 1945 bien podría serlo.
Si desea servirse una copa de herencia e historia, es posible que necesite un capital sustancial para hacerlo, ya que ahora solo existen 600 botellas de este lote.
fuente de la imagen: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/wine-world-most-expensive-bottle-burgundy-1945-sothebys-auction-a8583326.html
1 907 Heidsieck & Co Monopole Champagne ‘Diamant Bleu’ – c £ 200,000
Esta botella es un ejemplo de cómo la historia de un vino puede aumentar su atractivo como inversión.
Recuperado del fondo marino más de cinco décadas después de que el barco en el que se encontraba fuera hundido por un submarino alemán, este champán se vendió en 228.000 euros en una subasta en Moscú.
Afortunadamente, el sabor de este raro vino no se ha visto empañado por notas indeseadas de agua salada.
Chateau Margaux 1787 – c £ 180,000
Procedente de un viñedo francés de renombre y con más de dos siglos de antigüedad, no es de extrañar que esta botella de Chateau Margaux haya costado 191.000 euros en una subasta.
Pero resulta que la edad y la calidad no son las únicas razones por las que esta botella de vino era tan codiciada por los inversores. De hecho, había sido propiedad de Thomas Jefferson, tercer presidente de los incipientes Estados Unidos, que lo elevó más allá de una botella «normal» de Chateau Margaux de 1787.
Desafortunadamente, la botella se cayó poco después de que fuera comprada en una subasta.
Caja de seis botellas de DRC Romanée-Conti 1996 – $ 134,750
Los casos también son una opción para el posible inversor en vinos.
Si eres un entusiasta del vino y la idea de comprar y revender sin probar la sublimidad de lo que has comprado te parece casi un sacrilegio, entonces un estuche puede ser la mejor solución de inversión. Aquí puedes comprar 6 botellas de una sola vez, saborear y disfrutar una y vender las 5 individualmente. Puede que no sea la estrategia más eficaz desde el punto de vista de la inversión en vino, pero a veces simplemente hay que darse un capricho.
Por supuesto, al igual que en el resto de áreas de inversión, existen muchos estratos a la hora de comprar y vender vino. Las botellas individuales de seis cifras son el escalón superior, y todavía hay muchos vinos deseables pero de precio moderado que pueden ser una valiosa adición a su cartera de inversiones.
Algunos Chateau Lafite-Rothschild se pueden obtener por tan solo £ 2,000 y hay muchas subastas en línea que pueden ayudarlo a comprender el mercado en sí. Igualmente, podría pensar que tiene que esperar décadas para rentabilizar su inversión en vino; de hecho, los expertos han aconsejado que entre 5 y 10 años es el periodo de tiempo óptimo para la reventa.
Los precios del vino en las subastas se han triplicado aproximadamente en la última década, y es probable que esta tendencia al alza continúe a medida que más personas se sientan atraídas por la relativa seguridad de este mercado de inversión y el encanto inherente al comercio de objetos con mucha historia. Un buen vino puede ayudar a elevar una comida a nuevas cotas, pero un vino realmente bueno podría beneficiarle a usted y a su cartera de inversiones enormemente.
Invertir en vinos … Un estudio de caso de COLECCIÓN de £ 20M
Un empresario extranjero ha recibido un préstamo contra su colección de vinos finos de inversión, valorada en 20 millones de libras. El empresario, que optó por permanecer en el anonimato, buscó el capital para invertir en nuevos intereses comerciales.
El préstamo de 20 millones de libras esterlinas fue negociado por Octavian Vaults, una empresa especializada en el almacenamiento de vino fino. Sus bóvedas, bien protegidas, se encuentran a 30 metros bajo las colinas de Wiltshire y están hechas de piedra maciza de Bath.
Según el sitio web de Octavian, esto permite que la temperatura y la luz se mantengan en un nivel óptimo. Uno de sus sótanos se usó durante la Segunda Guerra Mundial para almacenar municiones y probablemente fue construido para estar bajo tierra para evitar los bombardeos enemigos.
FAMOSOS FANS
La cámara acorazada privada de Octavian alberga botellas de vino fino pertenecientes a 10.000 coleccionistas e inversores privados.
Se rumorea que entre ellos se encuentran el compositor del West End y de Broadway Lord Lloyd Webber, y el ex entrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson, conocido por disfrutar de un buen vino con su homólogo después de los partidos durante su etapa en el club de fútbol del noroeste.
Para proporcionar el capital -que Octavian no podía aportar solo- trabajaron junto a Emigrant Bank Fine Art Finance, a quien tuvieron que proporcionar la certificación de que el vino de inversión era auténtico. También debían aportar pruebas de que el vino se mantendría en condiciones satisfactorias.
Se cree que el préstamo concedido equivalía a la mayor parte del valor de la inversión del vino.
¿Cuáles son las ventajas de invertir en vino fino 2022 – 2023?
A los que no están especialmente interesados en el vino les puede extrañar que alguien pague tanto por un recipiente de cristal de uva fermentada, pero hay muchas razones sensatas para que sea una decisión de inversión segura y meditada.
Por un lado, al igual que las otras inversiones alternativas mencionadas anteriormente, el mercado del vino fino es resistente a las tormentas económicas gracias a la naturaleza de nicho del pasatiempo combinada con la pasión de los coleccionistas dedicados.
Coleccionando vino fino es un pasatiempo bastante práctico y de bajo mantenimiento. Colgante arte fino requiere espacio en la pared e iluminación especial para minimizar la decoloración; los relojes necesitan limpieza y servicios de rutina; los autos clásicos necesitan mimos automotrices y un garaje que no esté lleno de latas de pintura viejas y telarañas. Pero incluso con los mejores vinos de inversión, todo lo que necesita es un lugar seco y fresco para almacenarlos de forma segura (una bodega es la opción más obvia) y luego simplemente dejarlos para que acumulen valor, sin preocupaciones.
La rareza inherente que viene con una caja o botella vintage es uno de los aspectos más fuertes de lo que hace que la inversión en un buen vino sea deseable tanto para un comprador como para un vendedor. Si tenía £ 200,000 para invertir en algo y compró, digamos, un Ferrari 488 o un McLaren 720S, entonces tiene un superdeportivo fantástico, pero también ha comprado algo que algún día será reemplazado por uno más nuevo. , modelo más avanzado. Pero una magnum de Burdeos de 1937 que es una de mil simplemente permanece como es, y no será relegada a la oscuridad por una magnum de 1937 más nueva y mejor.
¿Qué tienen en común los mejores vinos para invertir en 2022 y 2023?
Lugar de origen
Como probablemente sabrá, hay vinos con denominación de origen protegida, el más famoso el vino blanco espumoso de la región francesa de Champagne.
En la misma línea, la finca o viñedo donde se ha cultivado la uva y posteriormente se ha fermentado y embotellado es clave a la hora de conocer las mejores oportunidades de inversión en vino en 2022 – 2023.
Las bodegas y los chateaus de prestigio han ganado reputación y, por tanto, atractivo con el paso del tiempo, como Musigny, Romanee-Conti, Chambertin, etc. Investigar la historia y el atractivo de un bodeguero es un paso aconsejable antes de confirmar sus decisiones sobre los mejores vinos para invertir en 2022 , 2023 y más allá.
Edad
Todo el mundo conoce la frase «envejecido como un buen vino» y, naturalmente, se aplica a la inversión en vino.
Muchas de las botellas individuales más valiosas jamás vendidas en una subasta se prensaron y embotellaron por primera vez antes de 1900, y algunas tienen hasta 1789. Por supuesto, la edad por sí sola no genera valor, pero es un factor clave para determinar los mejores vinos para invertir en 2022 y 2023
Providencia
Prueba de origen e historia de la botella/caja. Los subastadores se asegurarán, por supuesto, de que todos los vinos finos cuenten con la debida certificación y prueba de autenticidad, pero es algo que debe tenerse en cuenta a la hora de comprar o vender vino como inversión. La falsificación y el engaño son los enemigos de cualquier coleccionista, y mantener la guardia alta es la clave.
Un vistazo a los factores que determinan las mejores inversiones en vino en 2022 y 2023
He aquí una serie de factores a los que debe prestar atención cuando intente evaluar el valor de su inversión en vino en 2022 – 2023. Pueden ser necesarios años de estudio y experiencia para poner una cifra precisa a una botella, pero siguiendo esta lista de comprobación seguro que podrá averiguar si su botella es un buen vino o un fiasco.
Región
Lo primero -y lo más fácil- a la hora de evaluar los mejores vinos para invertir en 2022 y 2023 es fijarse en la región en la que se produjo el vino. ¿Se ha cosechado en una región vinícola consolidada o en una región vinícola menos desarrollada? El vino de un país como Francia, Italia o España es mucho más valioso que un vino de Estados Unidos o de países europeos con menos tradición vinícola, como Alemania.
A continuación, hay que mirar más de cerca y averiguar en qué región del país de origen se ha cosechado su vino de inversión. Ciertas regiones son muy conocidas como productoras de vinos de primera calidad, y esto afectará al valor de inversión de su botella.
Sin embargo, no cometa el error de asumir que su botella de vino de inversión es valiosa sólo porque es francesa, italiana o española; el vino cosechado en una de las principales regiones vitivinícolas de California bien podría ser más valioso que un vino francés de menor calidad.
Terruño
Terroir es una palabra demasiado utilizada por los conocedores del vino y los inversores, y que a menudo confunde a los que no están al tanto.
Así que, ¿qué significa?
Terroir es la palabra francesa para «tierra» y se refiere a tres factores principales; clima, suelo y terreno. Estos tres factores afectan a la forma en que crece la uva y, por tanto, pueden repercutir en el sabor general del producto final.
Los climas fríos o cálidos pueden afectar los niveles de azúcar de las uvas, con un clima más cálido vinculado a un alto contenido de azúcar. Hay cientos de tipos de suelo que pueden afectar al sabor de un vino y, aunque puede llevar algo de investigación, merece la pena aprender sobre ello si se toma en serio la inversión en vino.
Por último, el terreno puede influir; las uvas cultivadas a diferentes altitudes y a distintas distancias de una masa de agua pueden influir en el sabor del vino de inversión.
Otro factor al que la gente puede referirse cuando usa la palabra terroir es la tradición vinícola de la región.
Entonces, ¿cómo se puede utilizar esto para valorar una botella de vino, y determinar el mejor vino para invertir en 2022 – 2023?
Los vinos de ciertos terruños de todo el mundo son más valiosos que otros, así que investigue un poco el terruño del vino y vea si es particularmente notable. Si es así, su vino podría ser muy valioso.
Años
La edad es un factor importante a la hora de evaluar una botella de vino con fines de inversión. Los mejores vinos para invertir en 2022 y 2023 no tienen por qué ser viejos para ser valiosos, y el hecho de que una botella sea vieja no la convierte automáticamente en buena por derecho propio, pero sin duda es un indicador práctico de valor. Un vino de inversión con décadas de antigüedad puede ser muy valioso, pero hay que tener en cuenta otros factores.
Además, debe considerar el tiempo necesario para elaborar el vino, no solo el año de cosecha que está impreso en la etiqueta. El vino de inversión que ha sido envejecido durante 6 años en la barrica es probablemente mucho más valioso que uno que ha sido envejecido durante unos meses. Investiga un poco sobre tu botella en particular y deberías poder averiguar cuánto tiempo ha envejecido.
Año
En el pasado, probablemente haya escuchado a un conocedor de vinos referirse a un vino como proveniente de un ‘buen año’.
Que significa exactamente?
A lo que se refieren es al año en que se cosecharon las uvas. Como ocurre con cualquier agricultura, el rendimiento de una cosecha puede fluctuar. Puede haber años malos, sin suficiente sol o humedad, y las uvas pueden terminar mal. Y luego están los años buenos, donde todos los factores que afectan la cosecha se unen para dar como resultado uvas perfectas y un vino de gran sabor.
Por supuesto, esto difiere enormemente según la región; un buen año en Burdeos puede haber sido un año terrible en la Toscana.
Investiga y averigua si tu vino de inversión formó parte de una buena cosecha. Si lo fue, es más probable que obtenga un buen precio.
Denominación
Desde Vin De Table (vino de mesa) en el más bajo de los peldaños de clasificación hasta Vin de Pays y Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS), hay muchas variedades dentro de estas clasificaciones predominantes. Estas distinciones conllevan una gran reverencia e influencian la popularidad debido a su superioridad.
En todo el mundo, estos vinos de inversión están viendo nuevas áreas de demanda en el mercado global y se están ajustando en consecuencia. Estas nuevas reservas de riqueza son exactamente eso, una demografía impresionantemente lucrativa, dinámica y contemporánea de un nuevo rico.
La revista Forbes cita los cambios dinámicos en la siempre cambiante distribución de la riqueza y la preponderancia de los individuos de alto valor neto en todo el mundo, que se concentran más en China que en años anteriores. De hecho:
‘Hay 63.500 individuos con un patrimonio neto ultra alto con activos de más de 100 millones de yuanes’ Forbes.com
Los vinos finos más caros del mundo, procedentes de Burdeos, Borgoña, Ródano, Champaña y España, han experimentado un crecimiento fenomenal de las ventas en Hong-Kong, la puerta de entrada a China y a los nuevos mercados asiáticos, como resultado de esta redistribución de la riqueza.
Muchos líderes de opinión han puesto en duda la madurez de este mercado, cuyas sensibilidades y gustos aún no están trazados, sin embargo, hay un claro repunte de la demanda.
Berry Brothers and Rudd -reverenciados comerciantes británicos de vinos finos y bebidas espirituosas- han dicho que, aunque el Reino Unido sigue «dominando», China está mostrando un enorme crecimiento, como se indica a continuación:
‘China se está convirtiendo en un actor cada vez más importante en el mercado de los vinos finos, y para Burdeos en particular, los amantes del vino chinos son el segundo mayor comprador de los mejores Claret en volumen detrás de Alemania, y el tercero en valor, detrás de Hong Kong y el Reino Unido. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de las importaciones de Burdeos en China supera con creces al de todos los demás países ». Berry Brothers y Rudd – Informe sobre vinos finos
Aunque China es el segundo mayor comprador de clarete, ocupa los puestos 11º y 20º en términos de valor de las exportaciones de vinos finos en general, y si nos fijamos en el volumen consumido, China salta al puesto 14º, por delante de Hong Kong, que ocupa el 16º.
Algunos de los nombres más importantes de la industria comentaron sobre el futuro del mercado del vino en Hong Kong y tenían grandes esperanzas. Eddison Leung dijo que:
‘Hong-Kong es la ventana a China …[and] a una audiencia de consumidores sofisticados que están bien educados en este sentido y tienen poder adquisitivo. El premio medio de compra se sitúa entre 60 y 120 euros ”. Eddison Leung en – ‘La escena del buen vino de Hong Kong.
El informe sobre vinos finos afirma de forma concluyente que «está claro que la Borgoña busca dirigirse a China como un mercado importante para el futuro». Y no es para menos, ya que a medida que la distribución de la riqueza cambie con el dinamismo de la economía del siglo XXI, seguramente habrá nuevos aumentos de la demanda de productos de lujo -incluido el vino fino- en el extranjero.
Si uno de estos factores se aplica positivamente a su botella de forma aislada, es poco probable que su vino tenga valor como inversión (aunque seguro que tendrá buen sabor). Sin embargo, si dos o más de estos factores se aplican a su botella, bien podría tener una pieza valiosa en sus manos, y muy probablemente uno de los mejores vinos para invertir en 2022 y 2023.
En definitiva, si es posible, recomendaría llevar su vino de inversión a un especialista en valoración de vinos antes de tomar cualquier decisión precipitada de compra o venta
Los riesgos de invertir en vino fino
Vino fino falso
Siempre existen riesgos al invertir grandes sumas de capital en activos líquidos, desde las estafas de principios de la década de 2000 hasta los falsificadores sofisticados modernos.
No es difícil ver por qué, durante la masiva auge de la inversión en vinos finos de principios de la década de 2000 – que el atractivo para los falsificadores de vino era tan alto. El fraude bancario estaba en aumento, informó la policía metropolitana en este período. En un artículo del telegraph de 2011, se decía que
«El fraude en inversiones en vinos finos es el último de una larga lista de estafas y fraudes que cuestan a los consumidores del Reino Unido más de 38.000 millones de libras esterlinas al año, según la Autoridad Nacional de Fraudes». Matthew Wall | Sábado 25 th Junio de 2011
Diez fraudes de vino más importantes de la historia
En abril de 1985, el promotor musical y coleccionista de vinos alemán Hardy Rodenstock afirmó que conocía una casa del siglo XVIII en París que, durante su demolición, dejó al descubierto una bodega oculta que contenía cerca de 100 botellas de vino, más de 20 de ellas grabadas con las iniciales «Th.J».
Ese mismo año, Christie’s en Londres subastó una vieja botella grabada con la anotación garabateada «1987, Lafite, Th.J» alegando que pertenecía a una colección de vinos franceses antiguos propiedad del tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson.
En el mundo del vino, los coleccionistas de todo el mundo se apresuraron a obtener uno o más de los restantes Th.J. grabados. botellas. A finales de los años 80, Bill Koch pagó 500.000 dólares por cuatro botellas.
Décadas más tarde, y en 2005, el Museo de Bellas Artes de Boston preparó una exposición en la que se mostraba la ecléctica colección de vinos raros de Koch y pidió la procedencia de la botella Jefferson. Koch contrató a un antiguo agente del FBI que envió a un investigador a la finca de Jefferson para que investigara la conexión entre él y las botellas descubiertas. Como meticuloso guardián de los registros, se llegó a la conclusión de que era dudoso que Jefferson hubiera pedido o poseído el vino de la cosecha, ya que ningún registro revelaba ninguna prueba.
Brunello es el nombre de una cepa particular de Sangiovese y, por ley, Brunello di Montalcino debe ser 100% de uvas Sangiovese cultivadas en la zona de Montalcino y envejecidas un mínimo de 5 años antes de salir a la venta.
Tal y como se descubrió en el escándalo vinícola de 2008 acuñado como «Brunellogate», los productores de las botellas adulteraban abundantemente sus vinos supuestamente 100% Sangiovese con uvas más inferiores de otras variedades, como el Merlot cultivado localmente y el vino de una región del sur de Italia, Puglia. La adición de uvas de otras regiones ha ampliado el vino, haciéndolo más oscuro, con más cuerpo, más rico en sabor y más atractivo para los paladares internacionales.
Supuestamente un Pinot Noir de la región de Languedoc, Red Bicyclette fue distribuido por E&J Gallo en Estados Unidos, vendiendo alrededor de 18 millones de botellas. Cuando las autoridades francesas investigaron, se descubrió que sólo una parte del vino era Pinot Noir y que el grueso se había creado con Merlot y Syrah. Se impusieron multas por un total de unos 180.000 euros y la condena se limitó a consideraciones económicas, ya que no se causaron lesiones ni daños personales.
En un juicio que sacudió el mundo del vino francés, el icono del vino George Deboeuf fue multado con 30.000 euros por fraude en el origen y la calidad de los vinos, después de que se descubriera que unas 300.000 botellas de vino producidas por su finca fueron mezcladas ilegalmente con vino de menor calidad en lugar de una única fuente. Deboeuf negó cualquier responsabilidad, lo achacó a un error humano y declaró que menos de 200.000 litros de los 270 millones que produjo en total estaban afectados y que ninguno de ellos se había vendido a los consumidores de todo el mundo.
En 1985 comenzó a circular el escándalo de los anticongelantes tras descubrirse que durante la producción varias bodegas austriacas añadían dietilenglicol a sus vinos para hacerlos más dulces y con más cuerpo.
Se inició una investigación después de que uno de los productores contabilizara cantidades inusualmente grandes de dietilenglicol en su declaración de la renta y los laboratorios alemanes confirmaran su uso. Se detuvo a varios bodegueros y se destruyeron millones de botellas. El escándalo tuvo un efecto perjudicial en la industria del vino en toda Austria, y las exportaciones sólo volvieron a los niveles anteriores a 1985 en 2001, casi dos décadas después.
En 1986, un año después del escándalo de los anticongelantes, un viticultor italiano fraudulento mezcló niveles letales de metanol en su vino. 23 personas perdieron la vida y más de 90 fueron trasladadas al hospital tras resultar intoxicadas. Giovanni Cirvegna y su hijo Daniele fueron acusados de múltiples cargos de homicidio. El escándalo sacudió la industria vinícola italiana y llevó al gobierno a endurecer sus actos y a aplicar medidas de control más estrictas sobre la producción de vino.
Los vinos de Burdeos suelen mezclarse con otros más fuertes del Ródano, España o la región del Languedoc para mejorar tanto el color como la fuerza. A lo largo de varios siglos fue habitual que los bodegueros utilizaran una mezcla de vinos del «país alto» y fue la incorporación de vinos de fuera de la región lo que hizo que la popularidad del vino de Burdeos se disparara. En 1905 se informó de que se enviaba al Reino Unido vino oscuro y embriagador en barricas procedentes del norte de África y del Midi, que llevaban los nombres de sus respectivos chateaux y decían ser 100% bordeleses. Esto se asemeja a la mezcla de tintos norteafricanos para aumentar la concentración, el color y el contenido de alcohol.
A finales de los años 90, la noche anterior al Milenio, se hizo un llamamiento para que no quedara suficiente champán en el mundo para celebrar lo que se esperaba que fuera la «mayor fiesta de los últimos mil años». Al rescate acudieron Lee Rosser, Craig dean y Julian Blee, tres hombres de un negocio de inversión en vino con sede en París que convencieron a la gente para que comprara el vino de la cosecha de 1996 y 1997, Champagne Lantz, por 30 libras esterlinas la botella. Las ventas ascendieron a más de 4,5 millones de libras esterlinas, prometiendo a sus clientes que podrían asegurar las botellas de champán adquiridas en una fianza antes de venderlas en subastas preestablecidas antes del Milenio, consiguiendo un incremento anual del 35% sobre la inversión original. El problema era que las subastas no existían, y era tanto una artimaña como una táctica de venta para aumentar las ventas. No sólo no se había organizado ninguna subasta, sino que las botellas de champán valían bastante menos de lo que se reclamaba, por lo que no se podía obtener ningún beneficio.
Uno de los mayores productores de Châteauneuf-du-Pape, Guy Arnaud, dividió su finca de 51 hectáreas en tercios, con tres partes iguales repartidas entre sus tres hijas. Cada hija esperaba recibir 17ha, valoradas en 500.000 libras esterlinas por hectárea cuando falleció. Dos de las tres hijas estuvieron de acuerdo con el trato, pero la tercera, Carole Perveyrie-Arnaud, pidió su parcela inmediatamente, demandando a Arnaud por 200.000 euros. Cuando la tierra no le fue entregada antes de la muerte de su padre, actuó con rabia y frustración alegando que su padre estaba infringiendo las leyes de denominación y utilizando una mezcla de vinos de otros orígenes. No se encontraron pruebas que apoyaran esta afirmación y el caso fue posteriormente retirado.
Entre los años 2007 y 2010 se calcula que se importaron unas 400.000 botellas de lo que parecía ser Mont Tauch Fitou y se vendieron a precios sorprendentemente bajos que no se ajustaban a su valor habitual de venta al público. Esta noticia llegó al equipo de ventas de Mont Tauch y el equipo fue alertado por ser el único distribuidor de la marca en toda Asia. Tras el análisis realizado por Mont Tauch, se confirmó que se trataba probablemente de un vino de menor calidad comprado a granel en Sudamérica en un envase bien forjado que tenía un sabor «radicalmente inferior». Aunque son marcas registradas, las botellas y las etiquetas eran buenas falsificaciones.
A partir del año 2011, la rentabilidad de los vinos finos, como Château Lafite, Château Mouton Rothschild y Château Margaux, superó con creces a la de otros vinos finos en los mercados bursátiles, gracias a la creciente demanda de economías emergentes cada vez más prósperas, como China, durante los años 90.
Si se pregunta a cualquier minorista de lujo de dónde procede su mayor base de clientes, siempre será China, desde los productos británicos de lujo hasta los vinos de inversión. No es ninguna mentira que los mercados chinos y del lejano Oriente tienen tendencia a idealizar la monarquía del Reino Unido y esta tendencia parece extenderse también al sector de los artículos de lujo. Estos países representan el nuevo dinero en el sector del lujo, y la inversión en vinos finos y raros no es diferente.
Aunque la adicción de China a los bienes de lujo es común, generalizada y omnipresente, hay definitivamente señales macroeconómicas en toda Asia y en China. La volatilidad del mercado de valores chino se está produciendo en un grado asombroso, y los recientes esfuerzos del gobierno chino llevaron a un entendimiento generalizado de que este problema estaba bajo control.
Por ejemplo, en 2015, el27 de julio, el índice de Shanghái sufrió una caída del 8,5%, la mayor desde febrero del mismo año. Avery Booker, socio de China Luxury Advisors, dijo en su momento:
«Es poco probable que las fluctuaciones del mercado de valores tengan un impacto significativo en el consumo de lujo», «los consumidores chinos generalmente ven el mercado de valores chino como un casino y no ajustan sus compras de bienes de consumo en función de sus altibajos».
Esta cita parece presentar una conclusión enfáticamente resuelta, que los consumidores chinos no se ven afectados, o encontrarán otras soluciones, como las propiedades inmobiliarias británicas, para contener y proteger su riqueza de las fluctuaciones del mercado salvajes e inesperadas.
«Para el consumidor chino ultra-próspero, estos giros del mercado combinados con las incertidumbres geopolíticas han acelerado el impulso para sacar su moneda de la economía china», Friedman de Wealth-X dijo . «Esto se manifestará principalmente en bienes raíces residenciales de lujo, pero ese impulso se extenderá también a otras compras de lujo».
Aunque los cambios en el mercado bursátil sólo hayan tenido un ligero impacto psicológico en las compras de lujo de los chinos.
Cuando miramos históricamente este mercado, podemos decir que es infantil, incluso inmaduro. Se han difundido rumores en Internet que hablan de que los chinos de alto poder adquisitivo mezclan la Coca-Cola con su vino porque les desagrada mucho, si esto es cierto o no es otra cuestión, pero pone de manifiesto la madurez del mercado.
Buen vino y soborno
El lujo se trata de aspiraciones y la armada soñada de artículos consumibles. Esto incluye el vino fino y los licores para estos nuevos ricos, las élites y las fuerzas gubernamentales del Lejano Oriente. El panorama corrupto de estos escenarios políticos es ampliamente conocido desde hace mucho tiempo. En un artículo de prensa, los cigarrillos Good Cat -que se venden a un precio equivalente a 889 dólares en China- figuraban entre otros artículos de lujo que se sospechaba que se utilizaban para sobornar a funcionarios a gran escala, ¡ya en 2012!
En 2013, todo esto se paralizó cuando el nuevo presidente chino, Xi Jinping, tomó medidas drásticas contra los regalos como parte de su campaña anticorrupción, y las ventas de vino (y licores) comenzaron a caer.
“Una fuerza del mercado que nadie parecía haber predicho había perforado la burbuja. Los obsequios eran un aspecto ostentoso de la corrupción que Xi buscaba erradicar: si alguien te hacía un favor político o doblaba una regla, se entregaba y recibía un obsequio. Muchos creen que los vinos dados a menudo ni siquiera se consumían, y ese hecho realmente no parecía importar. Sin más regalos, el mercado comenzó a desacelerarse. Dado que la demanda sigue siendo baja en la actualidad, los precios se sitúan cerca de mínimos de cinco años, y muchos de los mejores vinos todavía están por debajo del 40% de sus picos inducidos por los regalos en 2011 » VinePair.Com
En agosto de 2015, la región de Burdeos reportó una caída del 13% en las ventas y un descenso del 9% en las exportaciones a China, es difícil ver cómo estos no estaban directamente relacionados.
El conglomerado mundial de lujo LVMH informó de una desaceleración de las ventas en todos los ámbitos, mientras que el vino y las bebidas espirituosas pesaron más en el balance de la empresa.
Se dice que China tiene una sed insaciable de inversiones en vinos finos, pero el declive del mercado inducido por una «fuerza de mercado que nadie podía predecir» representa los retos a los que se enfrentan las marcas de lujo. Estas marcas tienen que conservar una cuota de mercado en un mercado bursátil inmaduro y volátil. El mundo de los caballeros que invertían en 6 barricas de Merlot, se bebían 2 y vendían 4 para comprar otros 6 vinos más jóvenes hace tiempo que desapareció, y hay nuevas fuerzas en juego.
Áreas geográficas emergentes del vino fino …
California es donde se encuentra el vino fino «interesante»
James Simpson, Master of Wine
El Estado Dorado de California produce aproximadamente el 90% del vino que se elabora en todo Estados Unidos y alberga algunos de los vinos más apreciados del mundo, además de presentar algunos de los mejores vinos para invertir en 2022. La combinación de una oferta ajustada y unos niveles de producción bajos hace que las mejores añadas de las etiquetas distinguidas puedan alcanzar valores borgoñones.
Al igual que la Borgoña, la inversión en vinos finos en 2022 se compone de bajos niveles de producción y una oferta ajustada, y cada cosecha tiene como objetivo seguir satisfaciendo un mercado estadounidense fiel, así como un mercado floreciente en el extranjero para que los coleccionistas e inversores en vino consigan altos rendimientos de su inversión en vinos finos.
Un mercado global para el comercio del vino, Liv-ex, declaró en su índice California 50, que el rendimiento medio de los precios de los vinos de inversión de EE.UU. experimentó una subida del 34% en el año hasta el 31 de marzo de 2022, lo que estuvo por encima de la tendencia general del mercado del 23,2%, y la cantidad de vinos californianos negociados en Liv-ex ha aumentado casi un 480% en los últimos cinco años, alcanzando cifras récord de 504 a finales de 2021, lo que ilustra el mercado perfecto para algunos de los mejores vinos para invertir en 2022.
Los vinos californianos de alta calidad y el aumento de la demanda han provocado un aumento de los precios y unas cifras en auge que demuestran una impresionante y constante rentabilidad de la inversión en vino. Esto pone de manifiesto la importancia del momento y el producto adecuados para la inversión en vinos finos en 2022, con el fin de añadirlos a la creciente cartera de coleccionistas de todo el mundo.
Durante la presentación de los vinos de los viñedos californianos de Robert Sinskey y muchos otros, James Simpson declaró ya en 2016 que California es el lugar para invertir en vinos finos. De hecho, en 2016, tras haber incorporado a su cartera Robert Sinskey Vineyards, y Staglin Family Vineyard (ambos con sede en California), Simpson señaló muy pronto que las tendencias en el Reino Unido apuntaban hacia los vinos californianos. Según él, los vinos californianos son cruciales para el éxito continuado de Pol Roger UK.
Pol Roger es un destacado productor de champán, que produce al menos 110.000 cajas al año. Gran Bretaña, que se remonta a la década de 1860, ha sido siempre el principal mercado de exportación de Champagne Pol Roger.
En un comunicado, dijo: «Creemos que California es la próxima gran cosa en términos de vino fino y el tipo de cambio es bueno y el comercio de vino del Reino Unido está buscando algo elegante para vender, y no estamos entusiasmados con Australia, América del Sur o Sudáfrica.»
Señaló que estas incorporaciones a su cartera no eran necesariamente necesarias, sino que las empresas querían «respetabilidad internacional». Dijo que es probable que Staglin «abra las puertas» en «restaurantes americanos súper elegantes».
Aunque no reveló nada, Simpson también dijo que Pol Roger UK estaba buscando en ese momento hacerse con otro nombre de California. Aunque afirmó categóricamente que California es el lugar donde hay que estar para los vinos finos, ya que piensa que «[…] California es más interesante que cualquier otro lugar del Nuevo Mundo», también mencionó Oregón como lugar de interés para el Pinot Noir.
2. Chile
Como cuarto exportador mundial de vino, el vino chileno ha experimentado una especie de revolución en las dos últimas décadas, y la reputación del país está creciendo rápidamente por sus tintos de calidad mundial, desde Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah.
En los últimos años, gracias a la cartografía y al análisis de los suelos antes de la plantación, la calidad y el valor de los vinos chilenos han aumentado y el país ha desarrollado una especialidad en la producción de vinos nobles y finos de alta calidad, lo que ha dado lugar a una mayor rentabilidad de las inversiones en vino.
La industria vitivinícola chilena tiene objetivos ambiciosos, principalmente aumentar su exportación de vinos con un precio de caja más alto.
3. Argentina
Con una rica historia del vino, Argentina es más conocida por producir algunos de los mejores Malbec del mundo y es el enfoque meticuloso de sus enólogos y la creciente confianza en su oficio lo que ha impulsado al vino argentino en el mundo del vino fino a un ritmo impresionante, lo que ha llevado a algunas de las inversiones en vino fino más lucrativas en 2022.
El vino argentino ha experimentado un cambio en la última década tanto en su calidad como en su estilo, ya que sus productores se centran en su frescura, expresión frutal y longitud, lo que se traduce en algunos de los más distintivos y mejores vinos para invertir en 2022.
Valoración de sus inversiones en vinos finos
Si estas buscando empeñar vinos finos , póngase en contacto con nosotros hoy. Nuestra tienda Blenheim Street tiene su sede en el corazón de Mayfair. Se pueden concertar citas, pero no es 100% necesario; siempre estamos felices de recibir visitas sin cita previa. Esperamos verlo a usted y a sus excelentes vinos muy pronto. Parte del vino que prestamos incluye Chateau Petrus , Chateau Margaux , Chateau Lafite y Chateau Mouton por nombrar unos cuantos. ¡Esperamos que haya disfrutado de nuestro artículo sobre los mejores vinos para invertir en 2020 y 2021 y lo alentamos a leer más en nuestro blog completo!
English (Inglés) 
Français (Francés) 
Deutsch (Alemán) 
Italiano 
Português (Portugués, Portugal) 
Български (Búlgaro) 
简体中文 (Chino simplificado) 
繁體中文 (Chino tradicional) 
hrvatski (Croata) 
Čeština (Checo) 
Dansk (Danés) 
Nederlands (Holandés) 
हिन्दी (Hindi) 
Magyar (Húngaro) 
Latviešu (Letón) 
polski (Polaco) 
Português (Portugués, Brasil) 
Română (Rumano) 
Русский (Ruso) 
Slovenčina (Eslavo) 
Slovenščina (Esloveno) 
Svenska (Sueco) 
Türkçe (Turco) 
Українська (Ucraniano) 
Albanian (Albanés) 
Հայերեն (Armenio) 
Eesti (Estonio) 
Suomi (Finlandés) 
Ελληνικά (Griego) 
Íslenska (Islandés) 
Indonesia (Indonesio) 
日本語 (Japonés) 
한국어 (Coreano) 
Lietuvių (Lituano) 
Norsk bokmål (Bokmål) 
српски (Serbio) 
Tamil
Be the first to add a comment!