Како инвестирати у вина: Шта треба да знате 2023.

1 марта, 2023

 

Најбоља вина за улагање у 2023 .

Занимљиво, ликовна уметност, класични аутомобили, ручно рађени сатови и хронографи, посебно швајцарског порекла, су ствари које вам највероватније падају на памет када размишљате о куповини престижних предмета на аукцији. Наравно, ово су заиста дивне креације које могу да захтевају невероватно високе продајне цене и трансформишу ваш инвестициони портфолио.

Али постоји једна инвестициона алтернатива која се готово криминално занемарује, а то је фино вино. У ствари, најбоља вина за улагање у 2023. могу вам донети много бољу маргину РОИ од многих нестабилнијих луксузних средстава.

Често сврстано у ‘алтернативну’ категорију када је реч о улагању у пожељне предмете, заједно са ретким новчићима, маркама и другим куриозитетима, вино је 2023. године постало све популарније за колекционаре и инвеститоре.

У ствари, популарност улагања у вино почела је још 2018. године, када је рекорд најскупље појединачне боце вина премашен 5 пута.

Инвестициона вина након ЦОВИД-19

Улагања у фино вино у 2023. опорављају се како пандемија бледи у прошлост.

Током пандемије, цене финог и берба вина почеле су да падају јер је потражња опала. Људи су били штедљивији са својим новцем, а улагање, посебно у мање традиционалну имовину попут вина, опадало је. Поред тога, ресторани и центри за догађаје који су куповали веће количине финих вина су се борили током 2020. и почетком 2021. 60% затвара своја врата за то време.

Ипак, не можете задржати добро вино. Како се свет поново отвара, људи се враћају у ресторане и траже ствари које су пропустили. Наравно, повећана потражња доводи до виших инвестиционих цена и већег изазова у проналажењу финих вина која желите.

У свету након пандемије, после 2023. године, кључно је одабрати и инвестирати у вина која желите што је пре могуће. Ако се брзо понашате, постоји већа вероватноћа да ћете их добити по идеалној цени и на крају обезбедити најбољи повраћај улагања у вино.

Бордо вина остају најбоља винска инвестиција од 2023. То је такође један од врхунске луксузне инвестиције преко границе. Прескочите торбице и сатове и купите бурде Бордеаука ако желите да остварите истинску добит на фином вину.

Не морате чак ни да бринете о складиштењу флаша финог вина јер у савременом свету (2023) можете купити винске обвезнице. Вино остаје у царинском складишту где не морате да се бавите царином или повезаним трошковима царине или ПДВ-а.

Утицај украјинског рата на инвестициона вина

Баш када су они који пију вино видели наду у повратак у нормалу, Русија је напала Украјину и преокренула огроман део винске индустрије. Неколико етикета вина долази из земаља источне и централне Европе, укључујући неке значајне брендове из Украјине.

Руска инвазија је утицала на све суседне земље због недостатка потребних материјала и прекида испоруке. Пошто је руска навала гађала велику луку на Црном мору и онемогућавала је бродарима да покупе или испусте терет. Поремећај трговине одјекнуо је у неколико земаља пошто Украјина није испоручила неопходне материјале, укључујући стакло и жито .

Затворене луке значе додатно време путовања да се стигне до отворених, а са већим трошковима горива то подиже цене за сву робу. Утицај на ланац снабдевања се преводи у надуване цене по боци.

Неки недостаци се могу приписати пренамени материјала за оружје, пре свега стакла. Јестиви материјали су били неопходни за исхрану људи и попуњавање изгубљених залиха док су Украјинци евакуисали своје домове, фарме и фабрике. Уз то, Украјинци су морали да престану да раде на производњи вина да би се борили за своје домове.

Виногради у суседним земљама такође су зауставили или успорили производњу да би подржали украјинске избеглице. На пример, Цхатеау Пурцари је молдавска винарија у југоисточном делу земље. Смештена на граници са Украјином, ова награђивана винарија са стотинама међународних смештаја, издвојила је посао да подржи Украјину.

Срећом, Цхатеау Пурцари није доживео никакву физичку штету или друге последице због рата. Међутим, винарија је отворила своја врата хиљадама украјинских избеглица пружајући им склониште, храну, воду, ћебад и још много тога.

Осим што подржавају украјинске избеглице, виногради који се граниче изгубили су на финансирању туризма на које су се ослањали да подрже своје вино. Баш када су људи почели да путују у постпандемијски свет, Русија је у суштини прекинула туризам у источној Европи.

Дубље копање, продаја финог вина у ове земље утиче на глобално тржиште. Иако постоји мања конкуренција са руским познаваоцима вина, друге земље су на обе стране сукоба. Геополитичке последице су компликоване и чине још изазовнијим добијање неких вина.

Као и код пандемије ЦОВИД-19, утицај руско-украјинског тржишта на инвестиционе цене финог вина требало би да се смири. Такође је могуће одабрати вина из других делова света како би се заобишле источноевропске потешкоће док се ствари не смире.

Инвестициона вина током ЦОВИД-19

Како је свет научио да управља пандемијом ЦОВИД-19, тржиште финог вина, нажалост, није било имуно на економске флуктуације. Многи елементи доприносе мањој потрошњи најбољих светских селекција вина, укључујући нижи туризам и фину гастрономију, смањен приход и доступност.

Дакле, шта све ово значи за опције улагања у фино вино у 2023. и касније?

У најједноставнијем смислу, скупљи и пјенушави производи од вина су били предмети који су највише погођени у свјетлу пандемије. Са отказивањем јавних места и догађаја високе класе, многе популарне опције пића су биле у складишту, а не на столовима за јавност. Праведна трговина и царине на увозна вина такође су били значајни фактори који су допринели паду инвестиција у вино широм света.

Када се упореде тренутни подаци о недавној економској кризи од пандемије ЦОВИД-19 до финансијске кризе из 2008. и 2009. године, постоји много паралелних образаца. Због ових сличности, улагање у вино може бити одличан избор у 2022. години, јер се тржиште опоравља у наредних неколико година.

Како све ово чини прикупљање вина за улагање добрим избором у 2023. години?

Па, поред додавања вашој колекцији добрих инвестиционих вина, постоје опције за залихе и фондове вина са плавим чиповима. На овај начин свом инвестиционом портфолију можете дати разноврсност коју желите без бриге о куповини, испоруци и складиштењу улагања у вино.

Сакупљање финих вина може бити скупа и дуготрајна инвестиција ако желите да их чувате у свом дому. Алтернативно, инвеститори имају избор да их задрже на другом месту у професионалном објекту, тако да је ваша инвестиција сигурна док не одлучите да је касније продате.

Када научите како да улажете у вино, размотрите потенцијал раста на тржишту. Мање је несталан од осталих производа попут злата или некретнина на великим тржиштима. Поред тога, ниже границе потрошње и производње током тренутне пандемије стварају оскудицу која помаже да се повећа вредност прилика за улагања у фино вино како се тржиште опоравља након 2023. године.

Ове карактеристике чине најбоља вина за улагање у 2023. одличном опцијом за многе озбиљне инвеститоре.

Занимљива и јединствена чињеница, Бордо вина су а повољније улагање него луксузне ташне и сатове. Инвестициона вина из Бордоа садрже неке од најбољих на тржишту, укључујући популарна као што је Померол’с Виеук Цхатеау Цертан 2011 који се налази на 7. месту и Ст Емилион’с Цхевал Бланц 1998. који се налази на 8. месту међу 500 најбољих инвестиција у фина вина од 2023. године.

Која је рута најбоља при утврђивању начина улагања у вино за предстојећу 2023. годину? Иако је Бордо природни кандидат, многе велике бербе шампањца биле су тешке, са разорним временским условима који су допринели паду грожђа пре почетка бербе.

Узимајући у обзир ове екстремне елементе, регионално трговинско тело, Цомите Цхампагне, помаже у примени система резервних залиха како би се уравнотежила плодне године жетве са годинама које нису толико продуктивне. На овај начин, потражња и цене могу остати мало статичније.

Дакле, иако понуда и потражња за шампањцем у 2023. нису сличне претходним годинама, многи се надају да цене неће превише осцилирати.

Како свет почиње да се опоравља од пандемије и потрошачи поново почињу да славе у јавности, цене улагања у шампањац могу драматично порасти. Овај потенцијални раст тржишта чини шампањац одличним конкурентом на тржишту вина за нове и искусне инвеститоре.

Дакле, да ли је вино добра инвестиција чак и са економским изазовима широм света тренутно? Наравно, 2023. године, залихе вина и вина и даље имају вредност и интересовање за инвеститоре широм света као луксузна роба.

 

Која су најбоља инвестициона вина која ће донети 2023?

Узимајући у обзир тренутну позицију, чак и са променама у обрасцима потрошње, многа од најбољих вина за улагање у 2023. могла би да имају снижене стопе како би привукла нове купце. Један интересантан елемент на тржишту вина у протекле две године показује да је продаја вина из врећице у кутији расла експоненцијално више него претходних година.

Потрошачи који су куповали између два и десет литара боксова вина повећали су запреминску потрошњу за 10% и укупну вредност за 8%.

 

Најскупље вино на свету продато током пандемије ЦОВИД-19 (2019-2021) је…

„Краљевства“ ДОМАИНЕ ДЕ ЛА РОМАНЕЕ-ЦОНТИ, Н°1 МЕТУЗАЛСКИ АСОРТИМЕНТ 1985 – ЦХП 900.000

Гледајући уназад, најскупља боца вина продата на аукцији 2020. била је швајцарском купцу за 900.000 ЦХП. Ово Лот „Краљевства“ Багхере/винске звезде био је једини те врсте у целом свету и укључивао је сет од шест боца Метузалем (6Л) великог формата из Домаине де ла Романее-Цонти.

Ова вина Домаинес Приеуре-Роцх била су у фокусу надметања због растућег интересовања међу великим ентузијастима и инвеститорима терроара Цоте-де-Нуитс. Овај нишан производ је постигао више него дупло више од процењене конзервативне вредности због високог квалитета и историјског карактера ретких жестоких пића и ликера Цхартреусе.

 

Најскупља вина икада продата на аукцији од 2023

Познати аукционари као што су Сотхеби’с и Цхристие’с имају своју посебну филијалу за ову тему, нудећи ретке и пожељне парцеле за продају са стручном аутентификацијом. Бројке које се достижу пре него што падне чекић су порасле последњих година.

Испод је само неколико примера боца или кутија продатих на аукцији, значајних по својој цени и/или наслеђу.

 

ДРЦ 1945 Бургундија – £424,000

На аукцији Сотхеби’с Вине 2018. светски рекорд за једну боцу вина је више пута разбијен, при чему је ово конкретно инвестиционо вино на крају заузело прво место.

Домаине де ла Романее-Цонти, француско имање са више од седам векова искуства, има репутацију међу колекционарима као најбољи извор најбољег светског вина од 2023. године, а ова боца бербе из 1945. може бити управо то.

Ако желите да сипате себи чашу наслеђа и историје, можда ће вам требати значајан капитал за то, јер сада постоји само 600 боца ове серије.

извор слике: хттпс://ввв.индепендент.цо.ук/невс/ворлд/еуропе/вине-ворлд-мост-екпенсиве-боттле-бургунди-1945-сотхебис-ауцтион-а8583326.хтмл

 

1 907 Хеидсиецк & Цо Монополе шампањац ‘Диамант Блеу’ – ц£200,000

Ова боца је пример како прича о вину такође може да допринесе његовој инвестиционој привлачности.

Извучен са морског дна више од пет деценија након што је немачка подморница потопила брод на коме се налазио, овај шампањац је на аукцији у Москви продат за 228.000 евра.

Надамо се да укус овог ретког вина није укаљан нежељеним нотама слане воде.

 

Цхатеау Маргаук 1787 – £180,000

Потичући из познатог француског винограда и стара више од два века, не чуди што је ова флаша Шато Маргоа на аукцији коштала 191.000 евра.

Али показало се да старост и квалитет нису једини разлози због којих је ова боца вина била толико тражена од стране инвеститора. У ствари, био је у власништву Томаса Џеферсона, трећег председника новонасталих Сједињених Држава, што га је подигло изнад ‘обичне’ флаше Шато Маргоа из 1787.

Нажалост, флаша је испуштена недуго након што је купљена на аукцији.

 

Шест кутија за боце ДРЦ Романее-Цонти 1996 – 134 750 долара

Футроле су такође опција за потенцијалног инвеститора вина.

Ако сте вински ентузијаста, а идеја о куповини и препродаји без кушања узвишености онога што сте купили делује готово светогрђе, онда би случај могао бити најбоље решење за улагање. Овде можете купити 6 боца у једном потезу, уживати у једној и продати 5 појединачно. То можда није најефикаснија стратегија из перспективе улагања у вино, али понекад једноставно морате да се почастите.

Наравно, као иу другим областима улагања, постоји много слојева када је у питању куповина и продаја вина. Појединачне боце са шест цифара су горњи ешалон, а још увек постоји много пожељних вина умерених цена која и даље могу бити вредан додатак вашем инвестиционом портфолију.

Неки Цхатеау Лафите-Ротхсцхилд се могу купити за само 2.000 фунти, а постоји много онлине аукција које вам могу помоћи да добијете увид у само тржиште. Једнако тако, можда мислите да морате да чекате деценијама да бисте остварили било какав повраћај улагања у вино – у ствари, стручњаци саветују да је између 5-10 година оптимално време за препродају.

Цене вина на аукцији су порасле отприлике три пута у последњој деценији, а овај узлазни тренд ће се вероватно наставити јер је све више људи привучено релативном сигурношћу овог инвестиционог тржишта и инхерентним шармом који долази са трговинским објектима са великом историјом . Добро вино може помоћи да се оброк подигне на нове висине, али заиста одлично вино може имати велике користи вама и вашем инвестиционом портфељу.

 

Улагање у вина… Студија случаја КОЛЕКЦИЈЕ од 20 милиона фунти

 

Један инострани бизнисмен добио је зајам против своје колекције инвестиционих финих вина у вредности од 20 милиона фунти. Бизнисмен, који је одлучио да остане неименован, тражио је капитал како би уложио у нове пословне интересе.

Зајам од 20 милиона фунти посредовао је Октавијан Ваултс, компанија специјализована за складиштење финог вина. Њихови добро чувани трезори налазе се 100 стопа испод брда Вилтшира и направљени су од чврстог камена за купатило.

Према Октавијановој веб страници, ово омогућава да се температура и светлост одржавају на оптималном нивоу. Један од њихових подрума коришћен је током Другог светског рата за складиштење муниције и вероватно је изграђен да буде дубоко под земљом како би се избегло непријатељско гранатирање.

ФАМОУС ФАНС

Октавијанов приватни трезор је дом за флаше финог вина које припадају 10.000 приватних колекционара и инвеститора.

Прича се да су међу њима композитор Вест Енда и Бродвеја Лорд Лојд Вебер, и бивши менаџер Манчестер јунајтеда сер Алекс Фергусон, за кога се знало да ужива у испијању финог вина са својим супротним бројем после мечева током свог боравка у северозападном фудбалском клубу.

Да би обезбедили капитал – који Октавијан није могао да обезбеди сам – радили су заједно са Емигрантском банком Фине Арт Финанце, којој су морали да доставе сертификат да је инвестиционо вино оригинално. Такође су морали да приложе доказ да ће вино бити очувано у задовољавајућем стању.

Сматра се да је зајам који је дат био једнак већини инвестиционе вредности вина.

 

Које су предности улагања у фино вино 2023. године?

Можда је збуњујуће за оне који нису посебно заинтересовани за вино зашто би неко платио толико за стаклену посуду ферментисаног грожђа, али постоји много разумних разлога зашто би то могло бити сигурна и промишљена инвестиција одлука.

Као прво, као и друге раније поменуте алтернативне инвестиције, тржиште финог вина је отпорно на економске олује захваљујући нишној природи забаве у комбинацији са страшћу посвећених колекционара.

Сакупљање финог вина је такође прилично практична забава која не захтева много одржавања. Висећа ликовна уметност захтева зидни простор и посебно осветљење да би се смањило бледење; сатовима је потребно чишћење и рутинске услуге; класичним аутомобилима је потребно мажење аутомобила и гаража која није испуњена старим лименкама боје и паучином мрежом.

Али чак и са најбољим инвестиционим винима, све што вам треба је негде на сувом и хладном месту да бисте га безбедно чували (подрум је најочигледнији избор), а онда га једноставно оставите да акумулира вредност, без бриге.

Урођена реткост која долази са старинском футролом или флашом један је од најјачих аспеката онога што улагање у фино вино чини пожељном и за купца и за продавца.

Ако сте имали 200.000 фунти да инвестирате у нешто, а купили сте, рецимо, Феррари 488 или МцЛарен 720С, онда сте добили фантастичан супераутомобил, али сте такође купили нешто што ће једног дана бити замењено новијим , напреднији модел.

Али магнум из Бордоа из 1937. који је један од хиљаду, једноставно остаје оно што јесте и неће бити потиснут у опскурност од стране новијег, бољег магнума из 1937. године.

Шта је заједничко најбољим винима за улагање у 2023?

Место порекла

Као што вероватно знате, постоје вина са заштићеним местима порекла, најпознатије пјенушаво бело вино из региона Шампањ у Француској.

Исто тако, имање или виноград где је грожђе узгајано, а затим ферментисано и флаширано је кључно када су у питању најбоље могућности за улагање у вино у 2023. години .

Престижне винарије и замкови су временом стекли репутацију, а тиме и пожељност, као што су Мусигни, Романее-Цонти, Цхамбертин, итд. Истраживање историје и привлачности винара је препоручљив корак пре него што потврдите своје одлуке о најбољим винима за улагање 2023. године и касније.

Старост

Сви знају фразу ‘стари као добро вино’ и наравно, она се односи на улагање у вино.

Многе од највреднијих појединачних боца које су икада продате на аукцији прво су пресоване и флаширане пре 1900. године, а неке су старе чак 1789. Наравно, старост сама по себи не ствара вредност, али је кључни фактор у одређивању најбољих вина за улагање у 2023.

Провиденце

Доказ о пореклу и историјат боце/футроле. Аукционари ће се, наравно, побринути да сва фина вина имају одговарајућу сертификацију и доказ о аутентичности, али то је ипак нешто што треба имати на уму када купујете или продајете вино као инвестицију. Превара и обмана су непријатељи сваког колекционара и кључно је да будете опрезни.

Пажљивији поглед на факторе који одређују

најбоља улагања у вино у 2023

Ево неколико фактора на које треба обратити пажњу када покушавате да процените вредност своје инвестиције у вино 2023. године . Могу потрајати године учења и стручности да би се прецизна цифра ставила на боцу, али ако пратите ову контролну листу, сигурно ћете моћи да схватите да ли је ваша боца фино вино или безвезе.

Регион

Прва – и најлакша – ствар коју треба урадити приликом процене најбољих вина за улагање у 2023. јесте да погледате регион у коме је вино произведено. Да ли је убрано у добро успостављеном винском региону или мање развијеном винском региону?

Вино из земаља као што су Француска, Италија или Шпанија је много вероватније вредније од вина из САД-а или европских земаља са мање дугогодишње винске традиције, попут Немачке.

Затим морате боље погледати и открити у ком региону је у земљи порекла ваше инвестиционо вино убрано. Одређени региони су познати као произвођачи врхунског вина, а то ће утицати на инвестициону вредност ваше флаше.

Међутим, немојте погрешити да претпоставите да је ваша боца инвестиционог вина вредна само зато што је француско, италијанско или шпанско; вино убрано у једном од врхунских виноградарских региона у Калифорнији могло би бити вредније од мањег француског вина.

Терроир

Терроир је реч коју познаваоци вина и инвеститори претерано користе и која често збуњује оне који не знају.

Па шта то значи?

Терроир је француска реч за ‘земљу’ и односи се на три главна фактора; климу, тло и терен. Ова три фактора утичу на начин на који грожђе расте, и стога могу утицати на укупан укус крајњег производа.

Хладна или топла клима може утицати на ниво шећера у грожђу, са топлијом климом која је повезана са високим садржајем шећера. Постоје стотине типова тла који могу утицати на укус вина, и иако ће можда бити потребно неко истраживање, о томе вреди научити ако озбиљно размишљате о улагању у вино.

Коначно, терен може имати утицаја; грожђе које се узгаја на различитим надморским висинама и на различитим удаљеностима од водене површине може да утиче на укус вашег инвестиционог вина.

Још један фактор на који људи можда мисле када користе реч терроир је традиција винарства у региону.

Дакле, како се ово може искористити за вредновање боце вина и одређивање најбољег вина за улагање у 2023 ?

Вина из одређених терроара широм света су вреднија од других, па урадите неко истраживање о тероару вина и видите да ли је посебно приметно. Ако јесте, ваше вино би могло бити веома вредно.

 

Старост

Старост је важан фактор када се процењује боца вина у сврхе улагања.

Најбоља вина за улагање у 2023. не морају да буду стара да би била вредна, а стара флаша не значи да је сама по себи добро, али је свакако згодан показатељ вредности. Инвестиционо вино старо деценијама може бити веома вредно, само морате узети у обзир друге факторе.

Поред тога, морате узети у обзир време потребно за прављење вина, а не само годину бербе која је одштампана на етикети. Инвестиционо вино које је одлежало 6 година у бурету вероватно ће бити много вредније од оног које је одлежало неколико месеци. Урадите неко истраживање о вашој одређеној бочици и требало би да будете у могућности да сазнате колико је дуго одлежала.

Година

У прошлости сте вероватно чули од познаваоца вина да је вино из „добре године“.

Шта ово тачно значи?

Оно на шта они мисле је година када је грожђе убрано. Као иу свакој пољопривреди, принос жетве може да варира. Може доћи до лоших година, без довољно сунца или влаге, а грожђе може испасти лоше као резултат. А онда следе добре године, када се сви фактори који утичу на бербу спајају да би резултирали савршеним грожђем и одличном дегустацијом вина.

Наравно, ово се веома разликује по регионима; добра година у Бордоу је можда била ужасна година у Тоскани.

Урадите своје истраживање и откријте да ли је ваше инвестиционо вино било део добре жетве. Ако јесте, већа је вероватноћа да ћете добити добру цену за то.

Апелација

Од Вин Де Табле (стоно вино) на најнижим степеницама класификације до Вин де Паис и Аппеллатион д’Оригине Вин Делимите де Куалите Супериеуре (АОВДКС) постоје многе сорте унутар ових преовлађујућих класификација. Ове разлике носе велико поштовање и утичу на популарност због своје супериорности.

Широм света ова инвестициона вина виде нове области потражње на глобалном тржишту и прилагођавају се у складу са тим. Ови нови базени богатства су управо то, импресивно уносна, динамична и савремена демографија нових богаташа.

Магазин Форбс наводи динамичне промене у стално променљивој расподели богатства и распрострањеност појединаца са високим нето вредностима широм света као више концентрисане у Кини него претходних година. Заправо:

„Постоји 63.500 изузетно богатих појединаца са имовином већом од 100 милиона јуана“ Форбес.цом

Најскупља светска фина вина из Бордоа, Бургундије, Роне, Шампањца и Шпаније доживела су феноменалан раст продаје у Хонг Конгу, капији за Кину и нова азијска тржишта, као резултат ове прерасподеле богатства.

Многи лидери мисли су довели у питање зрелост овог тржишта, његов сензибилитет и укуси још нису мапирани, међутим, постоји јасан пораст потражње.

Берри Бротхерс и Рудд – поштовани британски трговци финим вином и жестоким алкохолом – рекли су да иако Уједињено Краљевство наставља да „доминира“, Кина показује огроман раст као што је наведено у наставку:

„Кина постаје све важнији играч на тржишту финих вина, а посебно за Бордо, љубитељи кинеског вина су 2. највећи купци врхунског кларета по количини иза Немачке, а трећи по вредности, иза Хонг Конга и Велике Британије.
Темпо раста увоза Бордоа у Кини, међутим, далеко надмашује раст сваке друге земље.’ Берри Бротхерс и Рудд – Фине Вине Репорт

Иако је Кина 2. највећи купац врхунског кларета, она се налази на 11. и 20. месту у смислу укупне вредности извоза за улагања у фина вина уопште, а када погледамо сам обим конзумирања, Кина генерално скаче на 14. испред Хонг Конга на 16. месту.

Нека од највећих имена у индустрији коментарисали су будућност тржишта вина у Хонг Конгу и полагали су велике наде. Еддисон Леунг је рекао:

„Хонг-Конг је прозор у Кину…[and] публици софистицираних потрошача који су добро образовани у овом погледу и имају куповну моћ. Просечна откупна цена је између 60 и 120 евра.’ Еддисон Леунг у – „Хонгконшка фина винска сцена.

Извештај о финим винима коначно каже да је „Јасно да Бургундија жели да циља Кину као главно тржиште за будућност“. И са добрим разлогом, како се расподела богатства мења са динамиком економије 21. века, сигурно ће доћи до нових пораста потражње за луксузним производима – укључујући фино вино – у иностранству.

Само један од ових фактора који се позитивно примењује на вашу флашу у изолацији вероватно неће учинити ваше вино вредним као улагање (иако сам сигуран да ће бити доброг укуса). Међутим, ако се два или више од ових фактора односе на вашу флашу, могли бисте имати вредан комад у рукама и највероватније једно од најбољих вина за улагање у 2023.

Све у свему, ако је могуће, препоручио бих да своје инвестиционо вино однесете стручњаку за процену вина пре него што донесете било какву исхитрену одлуку о куповини или продаји

 

Ризици улагања у фино вино

Фаук Фине Вине

Увек постоје ризици у улагању великих сума капитала у ликвидна средства, од превара раних 2000-их до модерних софистицираних фалсификатора.

Није тешко схватити зашто је – током огромног бума улагања у фина вина раних 2000-их – привлачење фалсификатора вина било тако велико. Преваре у земљишној банци биле су у порасту, известила је градска полиција у овом периоду. У телеграфском чланку из 2011. речено је да

„Превара у улагању у фино вино је посљедња на дугачкој листи превара и превара које коштају потрошаче у Великој Британији више од 38 милијарди фунти годишње, према Националној управи за преваре.“ Маттхев Валл |Субота, ^25. јун 2011.

Десет најбољих винских превара у историји

 

1. Тхе Јефферсон Боттлес (1985 – данас)

У априлу 1985. немачки музички промотер и колекционар вина Харди Роденсток тврдио је да је знао за кућу из 18. века у Паризу која је током рушења открила скривени подрум који је садржао близу 100 флаша вина – преко 20 од којих је угравирано иницијалима ‘Тх. Ј’.

Касније те године, Цхристие’с у Лондону је продао на аукцији стару флашу са угравираном ознаком „1987, Лафите, Тх.Ј” тврдећи да припада колекцији старих француских вина у власништву трећег америчког председника Томаса Џеферсона.

Покренувши журку у свету рарификованог вина, колекционари из целог света пожурили су да набаве један или више преосталих гравираних Тх.Ј. боце. Крајем 1980-их Бил Кох је платио 500.000 долара за четири боце.

Деценијама касније и брзо унапред до 2005. године, Бостонски музеј лепих уметности припремио је изложбу која приказује Кохову еклектичну колекцију ретких вина и затражио је порекло Џеферсонове боце.

Кох је унајмио бившег агента ФБИ који је послао истражитеља на Џеферсоново имање да истражи везу између њега и откривених боца. Као педантан чувар евиденције, закључено је да је сумњиво да је Џеферсон икада наручио или поседовао вино из бербе јер ниједан запис није открио никакве доказе.

 

2. Брунело ди Монталчино – 2008

Брунелло је назив одређене сорте Сангиовесеа и по закону, Брунелло ди Монталцино би требало да буде 100% грожђе Сангиовесе које се узгаја у области Монталцино и да је одлежано најмање 5 година пре него што буде пуштено у продају.

Као што је откривено у винском скандалу из 2008. који је скован ‘Брунеллогате’, произвођачи флаша су обилно прељубили своја наводно 100% Сангиовесе вина са лошијим грожђем других сорти, као што су локално узгајани мерло и вино из јужног италијанског региона, Пуље. Додавањем грожђа из других региона вино је растегнуто, чинећи га тамнијим у боји, крупнијим телом, богатијим укусом и привлачнијим за интернационална непца.

 

3. Црвени бицикл – 2010

Наводно Пинот Ноир из региона Лангуедоц, Ред Бицицлетте је дистрибуирао Е&Ј Галло у САД, продавши око 18 милиона боца. Када су француске власти спровеле истрагу, откривено је да је само делић вина био пино црни, а да је главнина направљена од мерлоа и сира.

Изречене су новчане казне у укупном износу од око 180.000 евра, а казна је била ограничена на финансијске разлоге због чињенице да није било повређених или личних повреда.

 

4. Жорж Дубоеуф – 2005

У суђењу које је потресло француски вински свет, икона вина Жорж Дебоф кажњен је са 30.000 евра због преваре у вези са пореклом и квалитетом вина након што је откривено да је око 300.000 боца вина произведеног на његовом имању незаконито мешано са вином нижег квалитета, а не један извор.

Дебоеуф је негирао било какву одговорност, окривио је људску грешку и навео да је мање од 200.000 литара од укупно 270 милиона литара које је произвео било погођено и да ниједан од њих није продат потрошачима широм света.

 

5. Аустрија и антифриз – 1985

Године 1985. почео је да кружи скандал са антифризом након што је откривено да је током производње неколико аустријских винарија додавало диетилен гликол у своја вина како би била слађа и пунија.

Истрага је покренута након што је један од произвођача навео необично велике количине диетилен гликола у својој пореској пријави, а немачке лабораторије су потврдиле његову употребу.

Неколико винара је ухапшено, а милиони флаша су уништени. Скандал је имао штетан утицај на винску индустрију широм Аустрије, а извоз се вратио на ниво пре 1985. године тек 2001. године, скоро две деценије касније.

 

6. Италијански метанолни скандал – 1986

Године 1986, годину дана након скандала са антифризом, лажни италијански винар је у своје вино умешао смртоносне нивое метанола. Од тога су живот изгубиле 23 особе, а више од 90 људи је превезено у болницу након тровања. Ђовани Цирвења и његов син Данијеле оптужени су за вишеструко убиство из нехата.

Скандал је потресао италијанску винску индустрију и навео владу да пооштри своје поступке и примени строже мере контроле над производњом вина.

 

7. Непоштене праксе мешања у Бордоу – 19. век

Вина из Бордоа често би се мешала са јачим вина из Роне, Шпаније или региона Лангуедоц како би се побољшала и боја и јачина. Током неколико векова било је уобичајено да винари користе мешавину вина из ‘високе земље’, а додаци вина изван региона су изазвали пораст популарности вина Бордоа.

Године 1905. извештаји о тамном и опојном вину у бурадима из Северне Африке и Мидија су се отпремали у Велику Британију, са називима њихових замкова и наводећи да је 100% Бордо. Ово је слично мешању северноафричких црвених да би се повећала концентрација, боја и садржај алкохола.

 

8. Превара са улагањем шампањца – 1997

Током касних 1990-их, ноћ уочи Миленијума, огласио се позив да на свету нема довољно шампањца да се прослави оно што се очекивало да ће бити „највећа забава за хиљаду година“.

У помоћ су притекли Ли Росер, Крег Дин и Џулијан Бли, тројица људи из париског предузећа за инвестирање у вино који су убеђивали људе да купе винтаге вино из 1996. и 1997. године, шампањац Ланц, за 30 фунти по боци.

Продаја је износила преко 4,5 милиона фунти, обећавајући својим клијентима да могу да обезбеде своје купљене боце шампањца у обвезницу пре него што их продају на унапред договореним аукцијама пре Миленијума, постижући годишњи пораст од 35% на првобитну инвестицију.

Пад је био у томе што аукције нису постојале, а била је и лукавство и тактика продаје да се повећа продаја. Не само да нису биле организоване аукције, већ су и боце шампањца вределе знатно мање него што се тврдило, не остављајући никакав профит.

 

9. Продуцент Роне оптужен од ћерке – 2010

Један од највећих произвођача Цхатеаунеуф-ду-Папе, Ги Арнауд, поделио је своје имање од 51 хектар на трећине, са три једнака дела подељена између његове три ћерке. Свака ћерка је очекивала да ће добити 17 ха, у вредности од 500.000 фунти по хектару када он пређе. Две од три ћерке су се сложиле са договором, али је трећа ћерка, Цароле Первеирие-Арнауд, одмах затражила своју парцелу, туживши Арноа за 200.000 евра.

Када јој земља није дата пре очеве смрти, деловала је из беса и фрустрације тврдећи да њен отац крши законе о називима и користи мешавину вина другог порекла.

Нису пронађени докази који подржавају ову тврдњу и случај је касније одбачен.

 

10. Лажни Монт Тауцх у Кини – 2007 – 2010

Између 2007. и 2010. године процењује се да је око 400.000 боца онога што је изгледало као Монт Тауцх Фитоу увезено и продато по изненађујуће ниским ценама које нису биле у складу са његовом уобичајеном малопродајном вредношћу.

Ова вест је стигла до продајног тима Монт Тауцх-а и тим је упозорен јер је једини дистрибутер бренда широм Азије. Након анализе Монт Тауцх-а, потврђено је да је вино вероватно вино нижег квалитета купљено у расутом стању из Јужне Америке у добро кованом паковању које је било „радикално лошијег укуса“.

Иако заштићене марке, флаше и етикете су биле добре фалсификат.

Извор: Тхе Дринкс Бусинесс

Макроекономска алармна звона

Почевши од пејзажне 2011. године, повраћај на добра вина, као што су Цхатеау Лафите, Цхатеау Моутон Ротхсцхилд и Цхатеау Маргаук, далеко је премашио друга фина вина на берзама, захваљујући растућој потражњи из све богатијих економија у успону као што је Кина током 90-их година.

Питајте било ког луксузног продавца одакле долази њихова највећа база купаца и то ће увек бити Кина, од луксузне британске робе до инвестиционих вина. Није лаж да кинеска и далекоисточна тржишта имају тенденцију да романтизирају британску монархију, а изгледа да се овај тренд протеже и на сектор луксузне робе. Ове земље представљају нови новац у сектору луксуза, улагање у фина и ретка вина се не разликује.

Иако је кинеска зависност од луксузне робе уобичајена, распрострањена и свеприсутна, дефинитивно постоје макроекономски знаци широм Азије и Кине. Несталност кинеске берзе дешава се у запањујућем степену, а недавни напори кинеске владе довели су до широко распрострањеног схватања да је овај проблем под контролом.

На пример, 2015. године, 27. јула ^, Шангајски индекс је пао за 8,5 одсто, највећи од фебруара исте године. Авери Боокер, партнер у Цхина Лукури Адвисорс, рекао је тада:

„Мало је вероватно да ће флуктуације на берзи имати значајан утицај на потрошњу луксуза“, „Кинески потрошачи углавном виде кинеску берзу као казино и не прилагођавају куповину робе широке потрошње на основу њених успона и падова.“

Чини се да овај цитат представља наглашено одлучан закључак, на који кинески потрошачи нису погођени, или ће пронаћи друга решења, попут британских некретнина, како би задржали и заштитили своје богатство од дивљих и неочекиваних флуктуација на тржишту.

„За ултра-имућне кинеске потрошаче, ова тржишна кретања у комбинацији са геополитичком неизвесношћу убрзала су покушај да се њихова валута извуче из кинеске економије“, рекао је Фридман из Веалтх-Кс-а . „Ово ће се углавном манифестовати у луксузним стамбеним некретнинама, али ће се тај импулс прелити и на друге луксузне куповине.

Иако су промене на берзи можда имале само благи психолошки утицај на куповину луксуза за Кинезе.

Када историјски посматрамо ово тржиште, можемо рећи да је оно инфантилно, чак и незрело. На мрежи су се прошириле гласине о томе да Кинези са ултра високом нето вредношћу мешају кока-колу са својим вином јер им се толико нису допадали, друго је питање да ли је то тачно или не, али то доводи до изражаја зрелост тржишта.

Фино вино и мито

Луксуз је о тежњама и армади из снова потрошних предмета. Ово укључује фино вино и жестока пића за ове новопечене богаташе, елите и владине снаге Далеког истока. Корумпирани пејзаж ових политичких арена је надалеко познат. У чланку вести Гоод Цат цигарете – које се у Кини продају по цени од 889 долара – биле су међу осталим луксузним предметима за које се сумњало да су коришћени за подмићивање званичника у великим размерама, још 2012!

Онда је 2013. године све ово дошло до неуспеха када је нови кинески председник Си Ђинпинг оштро разбио поклоне као део своје шире борбе против корупције, а продаја вина (и жестоких пића) почела је да опада.

„Тржишна сила коју нико није предвидео пробила је балон. Поклони су били разметљиви аспект корупције коју је Си покушао да искорени – ако вам је неко учинио политичку услугу или прекршио правило, поклон је дат и примљен. Многи верују да се вина која се дају често никада нису ни конзумирала, а чинило се да та чињеница није била важна. Пошто више није било поклона, тржиште је почело да успорава. Како потражња тренутно остаје слаба, цене су близу петогодишњег минимума, а многа од најбољих вина су још увек нижа за скоро 40% у односу на врхунске вредности које су произашле из поклона у 2011. ВинеПаир.Цом

 

У августу 2015. регион Бордо је пријавио пад продаје од 13% и пад извоза у Кину од 9%, тешко је схватити како то није директно повезано.

Глобални луксузни конгломерат ЛВМХ пријавио је успоравање продаје широм света, док су вино и жестока пића имали највећу тежину у билансу компаније.

Речено је да Кина има неутаживу жеђ за улагањем у фино вино, али пад тржишта изазван ‘тржишном силом коју нико не може предвидети’ представља изазове са којима се суочавају луксузни брендови. Ови брендови морају да задрже тржишни удео на незрелом и нестабилном тржишту акција. Свет џентлмена који улаже у 6 буради мерлоа, пије 2 и продаје 4 да би купио још 6 млађих вина одавно је нестао, а овде су нове снаге на делу.

 

Нова географска подручја финог вина…

 

1. Калифорнија је место где се налази „занимљиво“ фино вино

 

Голден Стате оф Цалифорниа производи око 90% вина произведеног у целој САД и дом је неких од најомиљенијих вина на свету, као и представља нека од најбољих вина за улагање у 2023. Комбинација малог снабдевања и ниског нивоа производње значи да врхунске бербе истакнутих етикета могу да достигну бургундске вредности.

Попут бургундца, улагања у фино вино у 2023. састоје се од ниског нивоа производње и ограничене понуде, при чему свака берба има за циљ да настави да задовољи лојално америчко тржиште, као и цветајуће тржиште у иностранству за колекционаре вина и инвеститоре у вино како би постигли висок принос од њихова инвестиција у фино вино.

Глобално тржиште за трговину вином, Лив-ек, навело је на свом индексу Цалифорниа 50 да је просечна цена инвестиционих вина у САД порасла за 34% у години до 31. марта 2022, што је било изнад општег тржишног тренда од 23,2% , а количина калифорнијских вина којима се тргује на Лив-ек-у порасла је за скоро 480% у последњих пет година, постигавши рекордне цифре од 504 до краја 2021. године, што илуструје савршено тржиште за нека од најбољих вина за улагање у 2023. години.

Висококвалитетна калифорнијска вина и повећана потражња довели су до раста цена и растућих цифара које показују и импресивне и стабилне поврате улагања у вино. Ово показује важност правог времена и производа за улагање у фино вино у 2023. како би се додало растућем портфолију колекционара широм света.

Говорећи током Пола Роџера који је приказао вина из калифорнијског Роберта Синскеи’с Винеиардс и многих других, Џејмс Симпсон је још 2016. изјавио да је Калифорнија место за улагање у фина вина.

Заиста, 2016. године, пошто је управо додао Роберт Синскеи Винеиардс и Стаглин Фамили Винеиард (оба са седиштем у Калифорнији), у свој портфолио, Симпсон је врло рано указао да трендови у Великој Британији указују на калифорнијска вина. Према његовим речима, калифорнијска вина су кључна за наставак успеха Пола Роџера УК.

Пол Роџер је значајан произвођач шампањца, који производи најмање 110.000 кутија годишње. Датира све до 1860-их, Велика Британија је одувек била главно извозно тржиште за шампањац Пол Рогер.

У изјави је рекао: „Мислимо да је Калифорнија следећа велика ствар у погледу финог вина и да је курс добар и трговина вином у Великој Британији тражи нешто отмјено за продају, а ми нисмо узбуђени због Аустралије, Јужна Америка или Јужна Африка.”

Он је приметио да ови додаци њиховом портфолију нису нужно потребни, већ компаније желе „међународну респектабилност“. Рекао је да ће Стаглин вероватно „отворити врата“ у „убер отмјеним америчким ресторанима“.

Иако ништа не открива, Симпсон је такође рекао да је Пол Роџер УК у то време гледао да преузме друго име из Калифорније. Иако је непоколебљиво рекао да је Калифорнија право место за фина вина, како он мисли, „[…] Калифорнија је занимљивија него било где другде у Новом свету“, такође је поменуо Орегон као место од интереса за Пинот Ноир.

 

2. Чиле

Као четврти по величини светски извозник вина, чилеанско вино је доживело нешто попут револуције у последње две деценије, а репутација ове земље брзо расте по квалитетним црвеним црним бојама светске класе, од каберне совињона, мерлоа и сира.

Последњих година, кроз мапирање и анализу земљишта пре садње, квалитет и вредност чилеанских вина су порасли и земља је развила специјалност у производњи висококвалитетних племенитих и финих вина, што је довело до већег поврата улагања у вино.

Чилеанска винска индустрија има амбициозне циљеве, углавном да повећа свој извоз вина по вишој цени.

 

3. Аргентина

Са богатом винском историјом, Аргентина је најпознатија по производњи неких од најбољих малбека на свету, а педантан приступ њених винара и растуће поверење у свој занат је импресивном брзином покренуло аргентинско вино у свет финих вина, водеће за неке од најуноснијих инвестиција у фина вина у 2023.

Аргентинско вино је у протеклој деценији доживело помак у квалитету и стилу јер се његови произвођачи фокусирају на његову свежину, израз воћа и дужину, што је довело до неких од најкарактеристичнијих и најбољих вина за улагање у 2023.

 

Процена ваших инвестиција у фино вино

Ако желите да заложите добра вина , контактирајте нас данас. Наша продавница у улици Бленхајм налази се у срцу Мејфера. Састанци се могу заказати, али нису 100% неопходни; увек радо улазимо.

Радујемо се што ћемо вас – и ваша фина вина – ускоро видети. Нека од вина која позајмљујемо укључују Цхатеау Петрус , Цхатеау Маргаук , Цхатеау Лафите и Цхатеау Моутон, да споменемо само неке.

Надамо се да сте уживали у нашем чланку о најбољим винима за улагање у 2023. и подстичемо вас да читате даље на нашем опсежном блогу!

This post is also available in: English (енглески) Français (француски) Deutsch (немачки) Italiano (италијански) Português (Португалски (Португалија)) Español (шпански) Български (бугарски) 简体中文 (Кинески (поједностављени)) 繁體中文 (Кинески (традиционални)) hrvatski (хрватски) Čeština (чешки) Dansk (дански) Nederlands (холандски) हिन्दी (хинди) Magyar (мађарски) Latviešu (летонски) polski (пољски) Português (Португалски (Бразил)) Română (румунски) Русский (руски) Slovenčina (словачки) Slovenščina (словеначки) Svenska (шведски) Türkçe (турски) Українська (украјински) Albanian (албански) Հայերեն (јерменски) Eesti (естонски) Suomi (фински) Ελληνικά (грчки) Íslenska (исландски) Indonesia (индонезијски) 日本語 (јапански) 한국어 (корејски) Lietuvių (литвански) Norsk bokmål (Норвешки бокмал) Tamil (тамилски)

---

---