Як інвестувати у вина: що варто знати у 2022 – 2023 роках?

31 Серпня, 2021

 

Найкращі вина для інвестицій у 2022-2023 роках ?

Цікаво, що предмети образотворчого мистецтва, класичні автомобілі, годинники ручної роботи та хронографи, особливо швейцарського виробництва, — це речі, які, швидше за все, спадають на думку, коли ви думаєте про покупку престижних речей на аукціоні. Звичайно, це справді чудові творіння, які можуть мати неймовірно високі ціни продажу та трансформувати ваш інвестиційний портфель.

Але є одна інвестиційна альтернатива, яка майже кримінально не враховується, і це прекрасне вино. Насправді, найкращі вина для інвестицій у 2022–2023 роках можуть принести вам набагато кращу маржу рентабельності інвестицій, ніж багато більш нестабільних розкішних активів.

Вино, яке часто відносять до категорії «альтернативних», коли йдеться про інвестування в бажані об’єкти, а також рідкісні монети, марки та інші цікавинки, у 2022 році стає все більш популярним серед колекціонерів та інвесторів.

Насправді популярність інвестицій у вино почалася ще в 2018 році, коли рекорд найдорожчої окремої пляшки вина був перевищений у 5 разів.

Інвестиційні вина після COVID-19

Інвестиції у вишукане вино у 2022 та 2023 роках відновлюються, оскільки пандемія відходить у минуле.

Під час пандемії ціни на вишукані та марочні вина почали знижуватися тому що попит знизився. Люди були більш ощадливими зі своїми грошима, і інвестування, особливо в менш традиційні активи, такі як вино, скоротилося. Крім того, ресторани та центри проведення заходів, які купували більшу кількість вишуканих вин, відчували труднощі протягом 2020 року та на початку 2021 року, а деякі 60% закривають свої двері протягом цього часу.

Однак хороше вино не втримаєш. Коли світ знову відкривається, люди повертаються до ресторанів і вимагають того, чого вони пропустили. Звичайно, збільшення попиту призводить до підвищення цін на інвестиції та ускладнює пошук вишуканих вин.

У світі після пандемії після 2022 року вкрай важливо вибрати та інвестувати в потрібні вина якомога швидше. Швидкі дії збільшують шанси придбати їх за ідеальною ціною та зрештою забезпечити найкращий прибуток від інвестицій у вино.

Вина Бордо залишаються найкращими інвестиціями у вино у 2022-2023 роках. Це також один із найкращі інвестиції класу люкс по усіх напрямках. Відмовтеся від сумочок і годинників і придбайте кілька бочок Бордо, якщо хочете справді заробити на вишуканому вині.

Вам навіть не потрібно турбуватися про зберігання пляшок вишуканого вина, тому що в сучасному світі (2022) ви можете придбати винні облігації. Вино залишається на митному складі, де вам не доведеться мати справу з митними чи пов’язаними витратами на мито чи ПДВ.

Вплив війни в Україні на інвестиційні вина

Саме тоді, коли любителі вина побачили надію на повернення до нормального життя, Росія вторглася в Україну та перевернула величезну частину виноробної промисловості. Кілька марок вин надходять із країн Східної та Центральної Європи, в тому числі деякі відомі бренди з України.

Російське вторгнення вплинуло на всі сусідні країни через брак необхідних матеріалів і збої в постачанні. Оскільки російський натиск був націлений на великий порт на Чорному морі, і вантажовідправники майже не могли забрати або висадити вантаж. Порушення торгівлі відбилося в кількох країнах, оскільки Україна не змогла доставити необхідні матеріали, зокрема скло та зерно .

Закриті порти означають додатковий час у дорозі, щоб дістатися до відкритого порту, а через високі витрати на паливо це підвищує ціни на всі товари. Вплив на ланцюг постачання призводить до завищених цін за пляшку.

Деякі недоліки можна віднести до перепрофілювання матеріалів для зброї, насамперед скла. Їстівні матеріали були необхідні, щоб нагодувати людей і компенсувати втрачені запаси, коли українці евакуювали свої домівки, ферми та фабрики. Крім того, українцям довелося припинити виробництво вина, щоб боротися за свої домівки.

Виноградники в сусідніх країнах також призупинили або сповільнили виробництво, щоб підтримати українських біженців. Наприклад, Шато Пуркарі це молдовська виноробня в південно-східній частині країни. Розташоване на кордоні з Україною, це відзначене нагородами виноробне господарство з сотнями готелів за кордоном виділило свій бізнес на підтримку України.

На щастя, Château Purcari не зазнав жодних фізичних пошкоджень чи інших наслідків через війну. Проте виноробня відкрила свої двері для тисяч українських біженців, надавши притулок, їжу, воду, ковдри тощо.

Окрім підтримки українських біженців, прикордонні виноградники втратили фінансування туризму, на яке вони покладалися для підтримки свого виноробства. Так само, як люди почали подорожувати у світі після пандемії, Росія фактично припинила туризм у Східній Європі.

Поглиблення продажів вишуканого вина в ці країни впливає на світовий ринок. Хоча конкуренція з російськими поціновувачами вина менша, інші країни беруть участь з обох сторін конфлікту. Геополітичні наслідки складні, тому отримати деякі вина стає ще складніше.

Як і у випадку з пандемією COVID-19, вплив російсько-українських відносин на ціни інвестицій у вишукане вино має врегулюватися. Також можна вибрати вина з інших частин світу, щоб обійти східноєвропейські труднощі, поки ситуація не заспокоїться.

Інвестиційні вина під час COVID-19

Оскільки світ навчився орієнтуватися в умовах пандемії COVID-19, ринок вишуканого вина, на жаль, не був застрахований від економічних коливань. Багато факторів сприяють меншому споживанню найкращих у світі вин, у тому числі менше туризму та вишуканих ресторанів, зниження доходу та доступності.

Отже, що все це означає для інвестицій у вишукане вино у 2022, 2023 роках і далі?

У найпростішому сенсі, дорожчі та ігристі виноробні продукти отримали найбільший удар у світлі пандемії. Після скасування громадських закладів і висококласних заходів багато популярних напоїв залишилися на складах, а не на столах для публіки. Справедлива торгівля та тарифи на імпортні вина також були значними факторами, що сприяли падінню інвестицій у вино у всьому світі.

Порівнюючи поточні дані про недавній економічний спад від пандемії COVID-19 до фінансової кризи 2008 і 2009 років, можна побачити багато паралельних закономірностей. Через ці подібності інвестування у вино може бути чудовим вибором у 2022 році, оскільки ринок відновиться протягом наступних кількох років.

Як все це робить колекціонування вина для інвестицій хорошим вибором у 2022-2023 роках?

Що ж, окрім доповнення до вашої колекції хороших інвестиційних вин, є варіанти для акцій та фондів для винних «блакитних фішок». Таким чином, ви можете надати своєму інвестиційному портфелю необхідну різноманітність, не турбуючись про придбання, доставку та зберігання ваших інвестицій у вино.

Збирання вишуканих вин може бути дорогим і витратним капіталовкладенням, якщо ви хочете зберігати їх у себе вдома. Крім того, інвестори мають вибір залишити їх в іншому місці на професійному об’єкті, тож ваші інвестиції будуть у безпеці, доки ви не вирішите продати їх пізніше.

Навчаючись інвестувати у вино, враховуйте потенціал зростання ринку. Він менш мінливий, ніж інші товари, такі як золото чи нерухомість на великих ринках. Крім того, низькі обмеження на споживання та виробництво під час поточної пандемії створюють дефіцит, який допомагає підвищити цінність інвестиційних можливостей вишуканого вина, оскільки ринок відновиться після 2022 року.

Ці особливості роблять найкращі вина для інвестицій у 2022–2023 роках чудовим варіантом для багатьох серйозних інвесторів.

Цікавий і унікальний факт, вина Бордо – це більш вигідне інвестування ніж розкішні сумочки та годинники. Інвестиційні вина Бордо є одними з найкращих на ринку, у тому числі такими популярними, як Vieux Chateau Certan від Pomerol 2011, що посідає 7 місце, і Cheval Blanc від St Emilion 1998, що займає 8 місце серед 500 найкращих інвестицій у вишукані вина станом на 2022 рік.

Який шлях є найкращим для встановлення того, як інвестувати у вино на майбутній 2022-2023 рік? Незважаючи на те, що Бордо є природним претендентом, багато великих урожаїв шампанського були суворими, а руйнівні погодні умови сприяли зменшенню винограду ще до початку збору.

Враховуючи ці екстремальні фактори, регіональна торгова організація Comité Champagne допомагає запровадити систему резервних запасів, щоб врівноважити плідні врожайні роки не надто продуктивними. Таким чином, попит і ціни можуть залишатися трохи більш статичними.

Тож, хоча попит і пропозиція на шампанське в 2022 році не схожі на попередні роки, багато хто сподівається, що ціни не коливатимуться надто суттєво.

Оскільки світ починає відновлюватися після пандемії, а споживачі знову починають публічно святкувати, інвестиційні ціни на шампанське можуть різко зрости. Це потенційне зростання ринку робить шампанське чудовим суперником на ринку вина для нових і досвідчених інвесторів.

Отже, чи є вино хорошою інвестицією навіть з огляду на економічні проблеми в усьому світі зараз? Звичайно, у 2022 році вино та винні запаси продовжуватимуть зберігати цінність і інтерес для інвесторів у всьому світі як предмет розкоші.

 

Які найкращі інвестиційні вина принесуть 2022 – 2023 роки?

Враховуючи поточну позицію, навіть зі змінами в моделях споживання, багато з найкращих вин для інвестицій у 2022–2023 роках можуть мати знижені ставки, щоб залучити нових покупців. Один цікавий момент на винному ринку за останні два роки показує, що продажі вина в упаковці зростають експоненціально більше, ніж у попередні роки. Споживачі, які купували від двох до десяти літрів винної продукції в ящиках, збільшили обсяг споживання на 10% і збільшили загальну вартість на 8%.

 

Найдорожчим вином у світі, проданим під час пандемії COVID-19 (2019-2021) , є….

«Королівства» DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI, N°1 МАТУСАЛАХ АСОРТИМЕНТ 1985 – CHP 900,000

Озираючись назад, найдорожча пляшка вина, продана на аукціоні в 2020 році, була покупцеві зі Швейцарії за 900 000 CHP. Це “Kingdoms” від Baghera/wines star lot був єдиним у своєму роді в усьому світі і включав набір із шести великоформатних пляшок Мафусаїл (6л) від Domaine de la Romanée-Conti.

Ці вина Domaines Prieuré-Roch були в центрі конкурентних торгів через зростаючий інтерес серед великих ентузіастів та інвесторів до терруарів Côte-de-Nuits. Цей нішевий продукт отримав більш ніж удвічі від очікуваної консервативної вартості через високу якість та історичний характер рідкісних спиртних напоїв і лікерів Шартрез.

 

Найдорожчі вина, коли-небудь продані на аукціоні станом на 2022 рік

Видатні аукціоністи, такі як Sotheby’s та Christie’s, мають власну спеціалізовану філію на цю тему, яка пропонує рідкісні та бажані лоти для продажу з автентифікацією експертів. За останні роки цифри, досягнуті до падіння молотка, зросли. Нижче наведено лише кілька прикладів пляшок або футлярів, проданих на аукціоні, які відрізняються ціною та/або спадщиною.

 

DRC 1945 Бургундія – 424 000 фунтів стерлінгів

На винному аукціоні Sotheby’s у 2018 році було побито світовий рекорд із неодноразового побиття однієї пляшки вина, причому саме це інвестиційне вино зрештою посіло перше місце.

Domaine de la Romanee-Conti, французький маєток із більш ніж семистолітнім досвідом, має репутацію серед колекціонерів як найкраще джерело найкращого вина у світі станом на 2022 рік, і ця пляшка урожаю 1945 року цілком може бути саме такою.

Якщо ви хочете вилити собі чарку спадщини та історії, вам може знадобитися значний капітал, щоб зробити це, оскільки зараз існує лише 600 пляшок цієї партії.

джерело зображення: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/wine-world-most-expensive-bottle-burgundy-1945-sothebys-auction-a8583326.html

 

1 907 Heidsieck & Co Monopole Champagne ‘Diamant Bleu’ – близько 200 000 фунтів стерлінгів

Ця пляшка є прикладом того, як історія вина також може додати його інвестиційної привабливості.

Це шампанське, підняте з морського дна протягом п’яти десятиліть після того, як корабель, на борту якого він перебував, потопила німецька підводна лодка, було продано на московському аукціоні за 228 000 євро.

Сподіваємось, смак цього рідкісного вина не був зіпсований небажаними нотками солоної води.

 

Шато Марга 1787 – c 180 000 фунтів стерлінгів

Виходячи з відомого французького виноградника, вік якого становить більше двох століть, не дивно, що ця пляшка Шато Марго отримала на аукціоні 191 000 євро.

Але виявилося, що вік і якість не єдині причини, чому ця пляшка вина була такою високою попитом серед інвесторів. Фактично він належав Томасу Джефферсону, третьому президентові Сполучених Штатів Америки, що підняло його за межі «звичайної» пляшки Шато -Марго 1787 року.

На жаль, пляшку скинули невдовзі після того, як її купили на аукціоні.

 

Корпус із шести пляшок DRC Romanée -Conti 1996 – 134 750 доларів США

Випадки також є варіантом для майбутнього інвестора вина.

Якщо ви ентузіаст вина, і ідея купувати та перепродувати, не скуштувавши витонченості того, що ви купили, здається майже святотатством, тоді футляр може бути найкращим рішенням для інвестування. Тут ви можете придбати 6 пляшок одним махом, посмакувати й насолодитися однією та продати 5 окремо. Можливо, це не найефективніша стратегія з точки зору інвестування у вино, але іноді вам просто потрібно побалувати себе.

Звичайно, як і в інших сферах інвестицій, існує багато верств, коли справа доходить до купівлі та продажу вина. Шестизначні одноразові пляшки — це вищий ешелон, і є ще багато бажаних, але за помірною ціною вин, які все ще можуть стати цінним доповненням до вашого інвестиційного портфеля.

Деякі шато Лафіт-Ротшильди можна продати за ціною від 2000 фунтів стерлінгів, і є багато онлайн-аукціонів, які можуть допомогти вам зрозуміти сам ринок. Крім того, ви можете подумати, що вам доведеться чекати десятиліттями, щоб повернути свої інвестиції у вино. Фактично, експерти стверджують, що 5-10 років є оптимальним періодом часу для перепродажу.

Ціни на вино на аукціонах зросли приблизно втричі за останнє десятиліття, і ця тенденція до зростання, ймовірно, продовжуватиметься, оскільки все більше людей приваблює відносна безпека цього інвестиційного ринку та невід’ємний шарм, який притаманний торговим об’єктам з великою історією. . Гарне вино може допомогти підняти страву на нову висоту, але справді чудове вино може принести величезну користь вам і вашому інвестиційному портфелю.

 

Інвестиції у вина … Тематичне дослідження КОЛЕКЦІЇ 20 млн фунтів стерлінгів

 

Закордонний бізнесмен отримав позику під заставу своєї колекції інвестиційних вин, оціненої в 20 мільйонів фунтів. Підприємець, який вирішив залишитися без імені, шукав капітал, щоб інвестувати в нові бізнес -інтереси.

Позику у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів надала компанія Octavian Vaults, яка спеціалізується на зберіганні вишуканого вина. Їхні добре охоронювані сховища розташовані на 100 футах нижче пагорбів Вілтшира та зроблені з твердого каменю Бат.

Згідно з веб -сайтом Октавіана, це дозволяє підтримувати температуру та світло на оптимальному рівні. Один з їх льохів використовувався під час Другої світової війни для зберігання боєприпасів і, ймовірно, був побудований глибоко під землею, щоб уникнути ворожих обстрілів.

СЛАВНІ ВЕНТИКАНИ

У приватному сховищі Октавіана зберігаються пляшки вишуканого вина, що належать 10 000 приватних колекціонерів та інвесторів.

Ходять чутки, що серед них композитор Вест-Енду та Бродвею лорд Ллойд Веббер і колишній менеджер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон, який, як відомо, любив пити вишукане вино зі своїм суперником після матчів під час перебування в північно-західному футбольному клубі.

Щоб забезпечити капітал, який Октавіан не міг забезпечити самостійно, вони працювали разом із Fine Art Finance Bank Emigrant Bank, якому вони мали надати сертифікат справжнього інвестиційного вина. Вони також повинні були надати докази того, що вино буде зберігатися в задовільному стані.

Вважається, що наданий кредит був еквівалентним більшій частині інвестиційної вартості вина.

 

Які переваги інвестицій у вишукане вино 2022 – 2023?

Тих, хто не дуже цікавиться вином, може бути спантеличено, чому хтось платить стільки за скляну тару ферментованого винограду, але є багато обґрунтованих причин, чому це може бути безпечною та виваженою інвестицією. рішення.

По-перше, як і інші раніше згадані альтернативні інвестиції, ринок вишуканих вин є стійким до економічних штормів завдяки нішевому характеру проведення часу в поєднанні з пристрастю відданих колекціонерів.

Колекціонування прекрасне вино це також досить практичне заняття, яке не потребує багато обслуговування. Висячий образотворче мистецтво вимагає простору на стіні та спеціального освітлення, щоб мінімізувати вицвітання; годинники потребують чищення та регулярного обслуговування; класичним автомобілям потрібні автомобільні побалування та гараж, який не заповнений старими балончиками з фарбою та павутинками. Але навіть для найкращих інвестиційних вин усе, що вам потрібно, це десь у сухому та прохолодному місці, щоб безпечно зберігати його (найочевиднішим вибором є льох), а потім ви просто залишаєте його накопичувати цінність, не турбуючись.

Властива рідкість, що поставляється з старовинним футляром або пляшкою, є одним із найсильніших аспектів того, що робить інвестиції у винне вино бажаними як для покупця, так і для продавця. Якщо у вас було 200 000 фунтів стерлінгів, щоб інвестувати в щось, і ви купили, скажімо, Ferrari 488 або McLaren 720S, то у вас є фантастичний суперкар, але ви також купили те, що одного разу замінить новий , більш вдосконалена модель. Але магнум Бордо 1937 року, який є одним із тисячі, просто залишається таким, яким він є, і не буде відкинутий у невідомість новим, кращим магнумом 1937 року.

Що спільного між найкращими винами для інвестицій у 2022 та 2023 роках?

Місце походження

Як ви, мабуть, знаєте, існують вина із захищеними місцями походження, найвідоміше ігристе біле вино з регіону Шампань у Франції.

У тому ж ключі маєток або виноградник, де вирощували виноград, а потім ферментували та розливали в пляшки, є ключовими, коли мова заходить про найкращі можливості інвестування вина у 2022–2023 роках .

Престижні виноробні та шато з часом завоювали репутацію, а отже, і стали бажаними, наприклад Musigny, Romanee-Conti, Chambertin тощо. Дослідження історії та привабливості винороба є доцільним кроком перед тим, як підтверджувати свої рішення щодо найкращих вин для інвестицій у 2022, 2023 роках і далі.

Вік

Усі знають фразу «витримано як гарне вино», і, природно, це стосується інвестицій у вино.

Багато з найцінніших одиночних пляшок, коли-небудь проданих на аукціоні, вперше були пресовані та розлиті в пляшки до 1900 року, деякі з них досягли 1789 року. Звичайно, вік сам по собі не створює цінності, але він є ключовим фактором у визначенні найкращих вин для інвестицій у 2022 та 2023 роках

Провидіння

Підтвердження походження та історія пляшки/корпусу. Аукціоністи, звичайно, переконаються, що все вишукане вино має відповідну сертифікацію та підтвердження автентичності, але про це все одно слід пам’ятати, купуючи чи продаючи вино як інвестиції. Підробка та обман – це вороги будь -якого колекціонера, і тримати себе обережно – це головне.

Детальніше про фактори, які визначають найкращі інвестиції у вино у 2022 та 2023 роках

Ось кілька факторів, на які слід звернути увагу, коли ви намагаєтесь оцінити вартість своїх інвестицій у вино у 2022–2023 роках . Щоб визначити точну цифру на пляшці, можуть знадобитися роки вивчення та досвіду, але, дотримуючись цього контрольного списку, ви точно зможете визначити, чи є ваша пляшка хорошим вином чи поганим вином.

Регіон

Перше – і найпростіше – що потрібно зробити, оцінюючи найкращі вина для інвестицій у 2022 та 2023 роках, це поглянути на регіон, у якому було вироблено вино. Він був зібраний у добре розвиненому виноробному регіоні чи в менш розвиненому виноробному регіоні? Вино з такої країни, як Франція, Італія чи Іспанія, має набагато більше шансів бути цінним, ніж вино зі США чи європейських країн з меншою давньою винною традицією, як-от Німеччина.

Потім вам потрібно придивитися ближче та визначити, у якому регіоні країни походження було зібрано ваше інвестиційне вино. Певні регіони добре відомі як виробники першокласного вина, і це вплине на інвестиційну вартість вашої пляшки.

Однак не робіть помилки, припускаючи, що ваша пляшка інвестиційного вина цінна лише тому, що воно французьке, італійське чи іспанське; вино, зібране в одному з найкращих виноробних регіонів Каліфорнії, цілком може бути ціннішим, ніж менш французьке вино.

Теруар

Терруар – це слово, яке зловживають поціновувачами вина та інвесторами, і воно часто спантеличує тих, хто не в курсі.

Отже, що це означає?

Терруар – це французьке слово “земля”, і воно позначає три основні фактори; клімат, грунт і рельєф. Ці три фактори впливають на те, як росте виноград, і тому можуть вплинути на загальний смак кінцевого продукту.

Прохолодний або теплий клімат може вплинути на рівень цукру в винограді, а жаркий клімат пов’язаний з високим вмістом цукру. Існують сотні типів ґрунту, які можуть вплинути на смак вина, і хоча для цього може знадобитися певне дослідження, про це варто дізнатися, якщо ви серйозно збираєтеся інвестувати у вино.

Нарешті, рельєф може мати вплив; Виноград, вирощений на різних висотах і на різних відстанях від водойми, може вплинути на смак інвестиційного вина.

Ще один фактор, на який люди можуть посилатися, коли вживають слово теруар, – це традиція виноробства регіону.

Отже, як це можна використати для оцінки пляшки вина та визначення найкращого вина для інвестицій у 2022–2023 роках ?

Вина з певних теруарів у всьому світі цінніші за інші, тому проведіть деякі дослідження теруару вина і подивіться, чи особливо це помітно. Якщо це так, ваше вино може бути досить цінним.

 

Вік

Вік є важливим фактором при оцінці пляшки вина з метою інвестування. Найкращі вина для інвестування в 2022 і 2023 роках не обов’язково повинні бути старими, щоб бути цінними, і стара пляшка сама по собі не означає, що вона автоматично хороша, але це, безперечно, зручний показник цінності. Інвестиційне вино, витримане десятиліттями, цілком може бути дуже цінним, просто вам потрібно взяти до уваги інші фактори.

Крім того, вам потрібно враховувати час, необхідний для виготовлення вина, а не лише рік збору врожаю, який надруковано на етикетці. Інвестиційне вино, яке витримувалося 6 років у бочці, ймовірно, буде набагато ціннішим, ніж те, яке витримали кілька місяців. Дослідіть свою конкретну пляшку, і ви зможете дізнатися, скільки часу вона витримала.

Рік

У минулому ви, напевно, чули, що цінителі вина називають вино “хорошим роком”.

Що це означає?

Вони мають на увазі рік збирання винограду. Як і у будь -якому сільському господарстві, урожайність може коливатися. Можуть бути погані роки, коли не вистачає сонця чи вологи, і в результаті виноград може погано вийти. А потім наступають сприятливі роки, коли всі фактори, що впливають на врожай, об’єднуються, щоб отримати ідеальний виноград та чудове вино на смак.

Звичайно, це сильно відрізняється в залежності від регіону; вдалого року в Бордо можливо, в Тоскані був жахливий рік.

Проведіть дослідження та з’ясуйте, чи було ваше інвестиційне вино частиною гарного врожаю. Якби це було так, ви, швидше за все, отримаєте хорошу ціну за це.

Апелятив

Від Vin De Table (столове вино) на найнижчій сходинці класифікації аж до Vin de Pays та Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure (AOVDQS) існує багато сортів у цих поширених класифікаціях. Ці відмінності викликають велику пошану і впливають на популярність завдяки своїй перевазі.

У всьому світі ці інвестиційні вина знаходять нові сфери попиту на світовому ринку та відповідно пристосовуються. Ці нові багатства є саме такими, вражаюче прибутковими, динамічними та сучасними демографічними характеристиками нових багатіїв.

Журнал Forbes посилається на те, що динамічні зміни в розподілі багатства, що постійно змінюється, і переважання заможних людей у всьому світі більш зосереджені в Китаї, ніж у попередні роки. Фактично:

“Існує 63 500 надвисоких фізичних осіб з активами понад 100 мільйонів юанів” Forbes.com

У результаті цього перерозподілу багатства продажі найдорожчих у світі вишуканих вин із Бордо, Бургундії, Рони, Шампані та Іспанії феноменально зросли в Гонконгу, воротах до Китаю та нових азіатських ринків.

Багато лідерів думок ставлять під сумнів зрілість цього ринку, його чутливість і смаки ще не визначені, однак спостерігається явний сплеск попиту.

Беррі Бразерс і Радд – шановані британські торговці вишуканим вином і спиртними напоями – заявили, що хоча Великобританія продовжує «домінувати», Китай демонструє величезне зростання, як зазначено нижче:

“Китай стає все більш важливим гравцем на ринку вишуканого вина, і, зокрема, для Бордо, китайські любителі вина займають друге місце за величиною покупців вищого бордового вина за Німеччиною і третє за вартістю – за Гонконгом та Великобританією.
Проте темпи зростання імпорту Бордо в Китаї значно випереджають темпи зростання в кожній іншій країні ”. Беррі Брати та Радд – Звіт про винне вино

Незважаючи на те, що Китай є 2-м за величиною покупцем вищого бордового вина, він займає 11-е та 20-те місця з точки зору загальної вартості експорту для інвестицій у вишукані вина в цілому, а коли ми дивимося на сам обсяг споживання, Китай загалом піднімається на 14-те місце, випереджаючи Гонконг на 16-му.

Деякі з найбільших імен в галузі коментували майбутнє винного ринку в Гонконгу і покладали на нього дуже великі надії. Еддісон Лун сказав:

“Гонконг-це вікно в Китай …[and] до аудиторії складних споживачів, які добре освічені в цьому плані і мають купівельну спроможність. Середній приз за покупку становить від 60 до 120 євро. Входить Еддісон Леунг – «Чудова винна сцена Гонконгу.

У звіті про вишукане вино остаточно стверджується, що «очевидно, що Бургундія прагне орієнтуватися на Китай як на головний ринок майбутнього». І з поважних причин, оскільки розподіл багатства змінюється разом із динамізмом економіки 21-го століття, напевно відбудуться нові сплески попиту на продукти розкоші, включно з вишуканими винами, за кордоном.

Лише один із цих факторів, позитивно застосовний до вашої пляшки окремо, навряд чи зробить ваше вино цінним як інвестиція (хоча я впевнений, що воно буде смачним). Однак якщо два або більше з цих факторів стосуються вашої пляшки, у вас цілком може бути цінний виріб і, швидше за все, одне з найкращих вин для інвестування в 2022 і 2023 роках.

Загалом, якщо це можливо, я б рекомендував віднести ваше інвестиційне вино до спеціаліста з оцінки вина, перш ніж приймати будь-які поспішні рішення щодо купівлі чи продажу

 

Ризики інвестування в вишукане вино

Виробниче вишукане вино

Завжди існують ризики інвестування значних сум капіталу в ліквідні активи, починаючи від афер початку 2000 -х і закінчуючи сучасними витонченими підробниками.

Не важко зрозуміти чому – під час масового бурхливий бум інвестицій на початку 2000 -х років – що залучення підробників вина було настільки високим. Шахрайство із земельними банками зростало, повідомляла у цей період столична поліція. Про це йдеться в телеграфній статті 2011 року

“Національне агентство з шахрайства” – це останнє у довгому списку шахрайств та шахрайств, які коштують споживачам у Великобританії понад 38 млрд фунтів на рік “. Меттью Уолл | Субота, 25 ^го Червень 2011 року

Десятка кращих винних шахрайств в історії

 

1. The Jefferson Bottles (1985 – сьогодні)

У квітні 1985 року німецький музичний промоутер і колекціонер вина Харді Роденшток заявив, що знає про будинок XVIII століття в Парижі, де під час знесення було виявлено прихований підвал, у якому зберігалося близько 100 пляшок вина — понад 20 із них із вигравіруваними ініціалами «Th. J’.

Пізніше того ж року Christie’s-в-Лондоні виставив на аукціон стару пляшку з гравіюванням «1987, Lafite, Th.J», стверджуючи, що вона належала до колекції старих французьких вин, що належала третьому президенту США Томасу Джефферсону.

Розпочавши ажіотаж у світі раритетних вин, колекціонери з усього світу кинулися за одним або кількома з вигравіруваних Th.J. пляшки. Наприкінці 1980-х років Білл Кох заплатив 500 000 доларів за чотири пляшки.

Десятиліттями пізніше, аж до 2005 року, Бостонський музей образотворчого мистецтва підготував виставку, що демонструє еклектичну колекцію рідкісних вин Коха, і запитав про походження пляшки Джефферсон. Кох найняв колишнього агента ФБР, який відправив слідчого в маєток Джефферсона, щоб дослідити зв’язок між ним і виявленими пляшками. Як ретельний реєстратор, було зроблено висновок, що Джефферсон сумнівно замовляв або володів марочним вином, оскільки жодні записи не виявили жодних доказів.

 

2. Брунелло ді Монтальчіно – 2008

Брунелло — це назва певного сорту Санджовезе, і згідно із законодавством, Брунелло ді Монтальчіно має бути на 100% виноградом Санджовезе, вирощеним у районі Монтальчіно та витриманим не менше 5 років перед випуском у продаж.

Як виявилося під час винного скандалу 2008 року під назвою «Brunellogate», виробники пляшок підмінювали свої нібито 100% вина Санджовезе більш низькоякісним виноградом інших сортів, таких як місцеве Мерло та вино з південного італійського регіону Апулія. Додавання винограду з інших регіонів розтягнуло вино, зробивши його темнішим за кольором, більшим за тілом, багатшим на смак і привабливішим для міжнародних смаків.

 

3. Червоний велосипед – 2010

Імовірно Піно Нуар із регіону Лангедок, Red Bicyclette був поширений E&J Gallo у США, продавши близько 18 мільйонів пляшок. Коли французька влада провела розслідування, було виявлено, що лише частина вина була Піно Нуар, а основна маса була створена з Мерло та Сіра. Було призначено штрафи на загальну суму близько 180 000 євро, а покарання було обмежено фінансовими міркуваннями через те, що не було заподіяно тілесних ушкоджень або шкоди здоров’ю.

 

4. Жорж Дюбеф – 2005

Під час судового процесу, який сколихнув французький винний світ, ікона вина Жорж Дебеф був оштрафований на 30 000 євро за шахрайство щодо походження та якості вин після того, як було виявлено, що близько 300 000 пляшок вина, виробленого в його маєтку, були незаконно змішані з вином нижчого сорту, а не єдине джерело. Дебеф заперечував будь-яку відповідальність, звинувачуючи це в людській помилці та заявив, що постраждали менше 200 000 літрів із 270 мільйонів літрів, які він виробив, і жоден із них не був проданий споживачам у всьому світі.

 

5. Австрія і антифриз – 1985 рік

У 1985 році почався скандал про антифриз після того, як було виявлено, що під час виробництва кілька австрійських виноробень додавали діетиленгліколь у свої вина, щоб зробити їх солодшими та насиченішими.

Розслідування було розпочато після того, як один із виробників вказав у своїй податковій декларації надзвичайно велику кількість діетиленгліколю, а німецькі лабораторії підтвердили його використання. Кілька виноробів були заарештовані, а мільйони пляшок знищені. Скандал згубно вплинув на виноробну промисловість по всій Австрії: експорт повернувся до рівня до 1985 року лише у 2001 році, майже через два десятиліття.

 

6. Італійський метаноловий скандал – 1986 рік

У 1986 році, через рік після скандалу з антифризом, шахрайський італійський винороб додав у своє вино смертельну кількість метанолу. В результаті загинуло 23 людини, понад 90 людей були доставлені в лікарню після отруєння. Джованні Чірвенья та його син Даніеле були звинувачені в кількох ненавмисних вбивствах. Скандал сколихнув італійську виноробну промисловість і змусив уряд посилити свої акти та посилити заходи контролю над виробництвом вина.

 

7. Нечесна практика змішування в Бордо – 19 століття

Вина з Бордо часто купажували з міцнішими винами з Рони, Іспанії чи регіону Лангедок, щоб покращити колір і міцність. Протягом кількох століть для виноробів було звичайно використовувати суміш вин з «високої країни», і саме додавання вин з-за меж регіону привело до стрімкого зростання популярності вина Бордо. У 1905 році повідомлення про темне та п’янке вино в бочках з Північної Африки та Міді відправлялося до Великобританії з назвами їхніх відповідних замків і вказувалося, що це 100% Бордо. Це схоже на змішування північноафриканських червоних для збільшення концентрації, кольору та вмісту алкоголю.

 

8. Інвестиційна афера з шампанським – 1997 рік

Наприкінці 1990-х років, у ніч напередодні Міленіуму, пролунав дзвінок про те, що у світі залишилося недостатньо шампанського, щоб відсвяткувати те, що, як очікується, стане «найбільшою вечіркою за тисячу років». На допомогу прийшли Лі Россер, Крейг Дін і Джуліан Блі, троє чоловіків з паризького винного інвестиційного бізнесу, які переконали людей купити марочне вино 1996 і 1997 років, Champagne Lantz, за 30 фунтів стерлінгів за пляшку. Обсяг продажів склав понад 4,5 мільйона фунтів стерлінгів, пообіцявши своїм клієнтам, що вони зможуть забезпечити придбані ними пляшки шампанського в якості застави, перш ніж продавати їх на заздалегідь організованих аукціонах до Тисячоліття, досягаючи щорічного збільшення на 35% початкових інвестицій. Невдача полягала в тому, що аукціонів не існувало, і це було одночасно і хитрістю, і продажною тактикою для збільшення продажів. Мало того, що не було організовано аукціонів, але пляшки шампанського також коштували значно менше, ніж заявлено, не залишаючи жодних прибутків.

 

9. Продюсер Рона, якого звинувачує дочка – 2010

Один із найбільших виробників Châteauneuf-du-Pape, Гі Арно, розділив свій маєток площею 51 гектар на третини, розділивши три рівні частки між трьома його доньками. Кожна дочка розраховувала отримати 17 гектарів, оцінених у 500 000 фунтів стерлінгів за гектар, коли він пройде. Дві з трьох дочок погодилися з угодою, але третя дочка, Керол Первейрі-Арно, негайно попросила свою ділянку, подавши до суду на Арно за 200 000 євро. Коли землю не дали їй до смерті батька, вона діяла через гнів і розчарування, стверджуючи, що її батько порушує закони про найменування та використовує купаж вин іншого походження. Жодних доказів на підтримку цієї заяви не було знайдено, і пізніше справу було припинено.

 

10. Фальшивий Mont Tauch в Китаї – 2007 – 2010

За оцінками, між 2007 і 2010 роками було імпортовано близько 400 000 пляшок того, що схоже на Mont Tauch Fitou, і було продано за напрочуд низькими цінами, які не відповідали його звичайній роздрібній вартості. Ця новина дійшла до відділу продажів Mont Tauch, і команда була попереджена, оскільки є єдиним дистриб’ютором бренду в Азії. Після аналізу Mont Tauch було підтверджено, що вино, ймовірно, було вином нижчої якості, закупленим оптом з Південної Америки в добре підроблених упаковках, які мали «радикально гірший смак». Незважаючи на те, що пляшки й етикетки були товарними знаками, вони були хорошими підробками.

Джерело: The Drinks Business

Макроекономічні сигнали тривоги

Починаючи з ландшафтного 2011 року, прибуток від вишуканих вин, таких як Château Lafite, Château Mouton Rothschild і Château Margaux, значно перевищив інші вишукані вина на фондових ринках завдяки зростанню попиту з боку все більш заможних економік, що розвиваються, таких як Китай протягом 90-х років.

Запитайте будь-якого продавця розкішних товарів, звідки походить їхня найбільша клієнтська база, і це завжди буде Китай, від розкішних британських товарів до інвестиційних вин. Це не брехня, що ринки Китаю та Далекого Сходу мають тенденцію романтизувати британську монархію, і ця тенденція, здається, також поширюється на сектор предметів розкоші. Ці країни представляють нові гроші в секторі розкоші, інвестиції в вишукані та рідкісні вина не відрізняються.

Незважаючи на те , що залежність Китаю від предметів розкоші є звичайною, поширеною та всюдисущою справою, певні макроекономічні ознаки є в Азії та Китаї. Нестабільність китайського фондового ринку спостерігається в приголомшливому ступені, і останні зусилля китайського уряду призвели до поширеного розуміння того, що ця проблема під контролем.

Наприклад, у 2015 році, 27 липня ^, Шанхайський індекс впав на 8,5 відсотка, найбільше з лютого того ж року. Евері Букер, партнер China Luxury Advisors , сказав тоді:

«Коливання фондового ринку навряд чи матимуть значний вплив на споживання розкоші», «Китайські споживачі зазвичай сприймають китайський фондовий ринок як казино і не коригують свої покупки споживчих товарів з урахуванням його підйомів і падінь».

Ця цитата, схоже, дає надзвичайно рішучий висновок, на який китайські споживачі не впливають, або вони знайдуть інші рішення, наприклад, британську нерухомість, щоб стримати та захистити своє багатство від диких і несподіваних коливань ринку.

“Для надзвичайно заможного споживача Китаю ці ринкові зміни в поєднанні з геополітичною невизначеністю прискорили спроби вилучити свою валюту з китайської економіки” -сказав пан Фрідман з Wealth-X . “Це здебільшого проявиться у розкішній житловій нерухомості, але цей імпульс перекинеться і на інші покупки класу люкс”.

Хоча зміни на фондовому ринку могли мати лише незначний психологічний вплив на покупки розкоші для китайців.

Коли ми історично розглянемо цей ринок, ми можемо сказати, що він інфантильний, навіть незрілий. В Інтернеті поширилися чутки про те, що надбагаті китайці змішують Coca-Cola зі своїм вином, оскільки вони їх так не любили. Інше питання, правда це чи ні, але це виводить на перший план зрілість ринку.

Вишукане вино та хабарництво

Розкіш – це бажання та армада споживчих предметів мрії. Це включає вишукане вино та алкогольні напої для новоспечених багатіїв, еліт та урядових сил Далекого Сходу. Корумпований ландшафт цих політичних арен широко відомий протягом тривалого часу. У статті новин сигарети Good Cat , які продаються в Китаї за еквівалент 889 доларів США, були серед інших предметів розкоші, які, як підозрювалося, використовувалися для підкупу чиновників у великих масштабах ще в 2012 році!

Потім у 2013 році все це завершилося, коли новий президент Китаю Сі Цзіньпін різко обмежив дарування подарунків у рамках своєї ширшої антикорупційної ініціативи, і продажі вина (та спиртних напоїв) почали падати.

«Сила ринку, яку, здається, ніхто не передбачив, пробила міхур. Подарунки були показовим аспектом корупції, яку Сі намагався викорінити – якщо хтось зробив вам політичну послугу або заперечив правило, подарунок отримували і отримували. Багато хто вважає, що подані вина часто навіть не вживалися, і цей факт, здається, не мав значення. Не маючи більше подарунків, ринок почав сповільнюватися. Оскільки попит на даний момент залишається низьким, ціни перебувають біля п’ятирічних мінімумів, і багато з найкращих вин все ще відступають майже на 40% від своїх піків, викликаних обдаруванням у 2011 році ». VinePair.Com

 

У серпні 2015 року регіон Бордо повідомив про падіння продажів на 13% і зниження експорту до Китаю на 9%, важко зрозуміти, як це не було прямо пов’язано.

Глобальний конгломерат розкоші LVMH повідомив про загальне уповільнення продажів, тоді як вино та міцні напої найбільше важили на балансі компанії.

Кажуть, що Китай має невгамовну жагу інвестицій у вишукане вино, однак падіння ринку, спричинене «ринковою силою, яку ніхто не міг передбачити», представляє виклики, з якими стикаються бренди класу «люкс». Цим брендам доводиться зберігати частку ринку на незрілому та нестабільному фондовому ринку. Світ джентльмена, який вклав гроші в 6 бочок Мерло, випив 2 і продав 4, щоб купити ще 6 молодших вин, давно зник, і тут працюють нові сили.

 

Географічні райони нових вишуканих вин …

 

1. У Каліфорнії “цікаве” вишукане вино

 

Золотий штат Каліфорнія виробляє приблизно 90% вина, виробленого в усіх США, і є домом для деяких з найулюбленіших вин у світі, а також представляє деякі з найкращих вин для інвестицій у 2022 році. Поєднання обмежених поставок і низьких рівнів виробництва означає, що найкращі вінтажі відомих брендів можуть досягти бургундських цінностей.

Як і бордове, інвестиції у вишукане вино у 2022 році складаються з низьких рівнів виробництва та обмеженої пропозиції, причому кожен урожай спрямований на те, щоб продовжувати задовольняти лояльний американський ринок, а також процвітаючий ринок за кордоном для колекціонерів вина та інвесторів у вино, щоб отримати високу віддачу від їхні інвестиції у вишукане вино.

Глобальна торгова площадка для торгівлі вином Liv-ex заявила за своїм індексом California 50, що середня цінова продуктивність американських інвестиційних вин зросла на 34% за рік до 31 березня 2022 року, що було вище загальної ринкової тенденції на 23,2%. , а кількість каліфорнійських вин, що продаються на Liv-ex, зросла майже на 480% за останні п’ять років, досягнувши рекордних цифр у 504 на кінець 2021 року, що свідчить про ідеальний ринок для одних із найкращих вин для інвестицій у 2022 році.

Високоякісні каліфорнійські вина та підвищений попит призвели до зростання цін і бурхливих цифр, які демонструють вражаючу та стабільну віддачу від інвестицій у вино. Це демонструє важливість правильного часу та продукту для інвестицій у вишукане вино у 2022 році, щоб додати до зростаючого портфоліо колекціонерів у всьому світі.

Говорячи під час демонстрації Полом Роджером вин з каліфорнійських виноградників Роберта Сінскі та багатьох інших, Джеймс Сімпсон ще в 2016 році заявив, що Каліфорнія є місцем для інвестицій у вишукане вино. Дійсно, у 2016 році, щойно додавши до свого портфоліо Robert Sinskey Vineyards і Staglin Family Vineyard (обидві розташовані в Каліфорнії), Сімпсон дуже рано зазначив, що тенденції у Великій Британії вказують на каліфорнійські вина. За його словами, каліфорнійські вина мають вирішальне значення для подальшого успіху Pol Roger UK.

Пол Роджер – відомий виробник шампанського, щорічно випускаючи щонайменше 110 000 футлярів. Починаючи з 1860 -х років, Велика Британія завжди була провідним ринком експорту шампанського Пол Роджера.

У заяві він сказав: «Ми вважаємо, що Каліфорнія є наступною великою справою з точки зору вишуканого вина, і обмінний курс хороший, і британська торгівля винами шукає щось шикарне для продажу, і ми не в захваті від Австралії, Південна Америка або Південна Африка».

Він зазначив, що ці доповнення до їхнього портфоліо не обов’язково потрібні, але скоріше компанії хочуть «міжнародної респектабельності». Він сказав, що Стеглін, швидше за все, «відкриє двері» в «надшикарні американські ресторани».

Хоча нічого не розкриваючи, Сімпсон також сказав, що Пол Роджер Великобританія розглядає час, щоб взяти інше ім’я з Каліфорнії. Хоча він рішуче сказав, що Каліфорнія є місцем для вишуканих вин, оскільки, на його думку, «[…] Каліфорнія цікавіша, ніж будь-де інше в Новому Світі», він також згадав Орегон як місце, яке цікавить Піно Нуар.

 

2. Чилі

Будучи четвертим у світі експортером вина, чилійське вино пережило щось на кшталт революції за останні два десятиліття, і країна швидко завойовує репутацію завдяки своїм якісним червоним винам світового класу, починаючи від Каберне Совіньйон, Мерло та Сіра.

В останні роки завдяки картографуванню та аналізу ґрунтів перед посівом якість і цінність чилійських вин підвищилися, і країна розвинула спеціалізацію у виробництві високоякісних благородних і вишуканих вин, що призвело до більшої прибутковості інвестицій у вино.

Чилійська виноробна промисловість має амбітні цілі, головним чином збільшити експорт вин з вищою ціною.

 

3. Аргентина

Маючи багату виноробну історію, Аргентина найбільш відома тим, що виробляє одні з найкращих у світі мальбеків, і саме ретельний підхід її виноробів і зростаюча впевненість у своїй майстерності сприяли тому, що аргентинське вино з вражаючою швидкістю просунуло аргентинське вино у світ вишуканих вин. на одні з найприбутковіших інвестицій у вишукане вино у 2022 році.

Протягом останнього десятиліття в аргентинському вині відбулися зміни як у його якості, так і в стилі, оскільки його виробники зосереджуються на його свіжості, фруктовому виразі та тривалості, перетворюючись на одні з найвиразніших і найкращих вин, які можна інвестувати у 2022 році.

 

Оцінка ваших інвестицій у вишукане вино

Якщо ви шукаєте закладати вишукані вина , зв’яжіться з нами сьогодні. Наш магазин на вулиці Бленгейм знаходиться в самому центрі Мейфера. Призначення можуть бути зроблені, але вони не є необхідними на 100%; ми завжди раді взяти на себе прогулянки. Ми з нетерпінням чекаємо на вас – і ваші вишукані вина – дуже скоро. Деякі вина, які ми позичаємо, включають Шато Петрус , Шато Марго , Замок Лафіт та Шато Мутон назвати лише деякі. Ми сподіваємося, що вам сподобалася наша стаття про найкращі вина для інвестування у 2020 та 2021 роках, і радимо вам прочитати далі у нашому всеосяжному блозі!

This post is also available in: English Français (French) Deutsch (German) Italiano (Italian) Português (Portuguese, Portugal) Español (Spanish) Български (Bulgarian) 简体中文 (Chinese (Simplified)) 繁體中文 (Chinese (Traditional)) hrvatski (Croatian) Čeština (Czech) Dansk (Danish) Nederlands (Dutch) हिन्दी (Hindi) Magyar (Hungarian) Latviešu (Latvian) polski (Polish) Português (Portuguese, Brazil) Română (Romanian) Русский (Russian) Slovenčina (Slovak) Slovenščina (Slovenian) Svenska (Swedish) Türkçe (Turkish) Albanian Հայերեն (Armenian) Eesti (Estonian) Suomi (Finnish) Ελληνικά (Greek) Íslenska (Icelandic) Indonesia (Indonesian) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) Lietuvių (Lithuanian) Norsk bokmål (Norwegian Bokmål) српски (Serbian) Tamil

---

---